Справка по системе Платформа ELMA BPM
×
Меню

Доступ к объектам модуля "Работа с клиентами"

Глобальные настройки доступа к приложению Работа с клиентами назначаются в разделе Администрирование – Пользователи – Настройки доступа – Глобальные настройки доступа в блоке Работа с клиентами. Подробнее о глобальных настройках см. соответствующий раздел справки.
Права доступа к объектам модуля Работа с клиентами назначаются в разделе Администрирование – Пользователи – Настройки доступа – Работа с клиентами.
На рис. 1 приведен пример отображения страницы Настройки доступа – Работа с клиентами.
Рис. 1. Страница "Настройки доступа – Работа с клиентами"
Принцип отображения блоков на странице и принципы работы с ними аналогичны принципам, описанным в разделе Глобальные настройки доступа. Подробнее см. соответствующий раздел справки.
Блок "Работа с клиентами":
Доступ к воронкам продаж – доступ к подразделу Воронки продаж ;
Доступ к модулю "Работа с клиентами" – доступ к разделу Работа с клиентами в веб-приложении и возможность работы с объектами данного раздела (Контрагентами, Контактами, Возможностями, Планом поступлений, Сделками, Воронками продаж, Маркетингом) при наличии соответствующих прав доступа;
Доступ к разделу "Маркетинг" - доступ к разделу Маркетинг, возможность просмотра динамики возможностей и статистики;
Доступ к разделу "Поступления" – доступ к разделу План поступлений (в т. ч. с возможностью создания поступлений);
Доступ к разделу "Сделки" – доступ к разделу Сделки и возможность работы с объектами данного раздела: сделками, установкой маркетингового мероприятия для сделки, просмотра статистики потенциальных клиентов и конвертации возможностей, просмотра архива маркетинговых мероприятий;
Импорт контрагентов, контактов, возможностей – возможность импорта контрагентов, контактов и/или возможностей из файла формата Excel;
Отмечать дубли возможностей – возможность создания дублей объектов;
Полный доступ – полный доступ ко всем объектам и функциям раздела Работа с клиентами: Контрагенты, Контакты, Возможности, План поступлений, Сделки, Воронки продаж, Маркетинг;
Полный доступ к разделу "Маркетинг" – полный доступ к объектам и функциям раздела Маркетинг: возможность добавлять группу маркетинговых мероприятий, маркетинговое мероприятие и воздействие, возможность просмотра динамики возможностей и статистики;
Просмотр динамики всех сделок - просмотр динамики сделок всех пользователей;
Просмотр динамики сделок - доступ к разделу Динамика сделок;
Редактирование дерева общих фильтров – права на редактирование дерева общих фильтров в разделе Работа с клиентами;
Смена статуса закрытых сделок – возможность смены статуса закрытых сделок;
Создание Возможности – доступ к созданию возможностей;
Создание Контакта – возможность создания контактов;
Создание Продукта – возможность добавления товара и/или услуги в справочник;
Создание Сделки – возможность создания сделки;
Создание "Физическое лицо" – возможность создания контрагента типа "Физическое лицо";
Создание "Юридическое лицо" – возможность создания контрагента типа "Юридическое лицо";
Удаление – возможность удаления объектов приложения Работа с клиентами из разделов Контрагенты, Контакты, Возможности;
Удаление поступлений – возможность удаления поступлений;
Экспорт контрагентов, контактов, сделок – возможность экспорта контрагентов, контактов и/или возможностей в файл формата Excel.

См. также:
Copyright © 2006–2019 ELMA