Справка по системе Платформа ELMA BPM
×
Меню

Работа с клиентами

Настройки раздела Работа с клиентами осуществляется в разделе Администрирование – Настройки CRM.
На рис. 1 приведен пример страницы Настройки CRM.
Рис. 1. Страница "Настройки CRM"
По умолчанию на странице Настройки CRM отображаются следующие пункты меню:
Категории – раздел системы ELMA, позволяющий создавать и редактировать категории контрагентов и возможностей в справочнике Список категорий.
Правила назначения категорий – раздел системы ELMA, позволяющий создавать и редактировать правила назначения категорий контрагентам и возможностям.
Права доступа – раздел системы ELMA, позволяющий осуществить настройку прав доступа пользователей к объектам раздела Работа с клиентами. Права доступа к объектам раздела Работа с клиентами назначаются в разделе Администрирование – Пользователи – Настройки доступа – Работа с клиентами или в разделе Администрирование – Настройки CRM . Подробнее см. соответствующий раздел справки. Глобальные настройки доступа к разделу Работа с клиентами осуществляются в разделе Администрирование – Пользователи – Настройки доступа – Глобальные настройки доступа в блоке Работа с клиентами. Подробнее о глобальных настройках см. соответствующий раздел справки. Общие настройки раздела Работа с клиентами осуществляются в разделе Администрирование – Система – Настройки системы в блоке Настройки модуля Работа с клиентами. Подробнее об общих настройках см. соответствующий раздел справки.
Права доступа к полям и свойствам – раздел системы ELMA, позволяющий осуществить настройку прав доступа к полям и свойствам объектов приложения Работа с клиентами, т. е. настройку прав доступа к свойствам записи справочника (скрывать/отображать некоторые из данных свойств в зависимости от прав доступа пользователей). Подробнее см. соответствующий раздел справки.
Блок "Настройки адресов":
Для установки страны по умолчанию необходимо нажать на название данного раздела, на открывшейся странице (рис. 2) выбрать необходимую страну из выпадающего списка и нажать на кнопку Сохранить. В выпадающем списке отображаются записи справочника Страна.
Рис. 2. Страница выбора страны по умолчанию
Для поиска необходимой страны необходимо воспользоваться кнопкой . При наличии соответствующих прав доступа пользователем может быть добавлена новая страна. Для этого необходимо нажать на кнопку .
Блок "Настройкa воронки продаж":
Блок "Настройка банковских реквизитов":
Блок "Настройка возможностей":
Блок "Справочники"список справочников для работы с разделом Работа с клиентами.

См. также:
Copyright © 2006–2019 ELMA