Справка по системе Платформа ELMA BPM
×
Меню

Использование фильтров

Ко всем объектам раздела Работа с клиентами могут быть применены фильтры.
В каждом подразделе раздела Работа с клиентами на панели слева располагается дерево фильтров (рис. 1), в котором отображаются фильтры, созданные в рамках текущего раздела. Для применения фильтра к объектам, необходимо нажать кнопкой мыши на название фильтра. На странице с объектами будут отображены соответствующие результаты поиска.
Рис. 1. Раздел "Контрагенты". Дерево фильтров
В системе ELMA существует возможность создания общих фильтров, которые будут доступны всем пользователям системы. Общие фильтры располагаются в дереве фильтров в папке Общие фильтры (рис. 1). Данная папка видна всем пользователям системы. Добавлять общие фильтры могут пользователи только с соответствующими правами доступа. Права назначаются в разделе Администрирование – Настройки доступа – Работа с клиентами – Общие настройки модуля – Редактирование дерева общих фильтров .
Для создания общего фильтра необходимо:
Например, для быстрой и удобной работы пользователю необходима возможность быстрого доступа к информации о текущих возможностях и сделках, а также о датах истечения договоров с контрагентами. Данная возможность, как правило, реализуется с использованием соответствующих портлетов на главной странице системы.
Для реализации данной возможности необходимо:
Результат данной настройки представлен на рис. 2.
Рис. 2. Главная страница системы
См. также:

Copyright © 2006–2019 ELMA