Справка по системе Платформа ELMA BPM
×
Меню

Создание контактного лица

Примечание
Создание и дальнейшая работа с контактами доступна только для юридических лиц.
Для создания контактного лица необходимо в верхнем меню страницы Контакты нажать кнопкой мыши на кнопку Добавить (рис. 1) или в карточке контрагента нажать кнопкой мыши на кнопку Контакт.
Рис. 1. Создание контактного лица с помощью кнопки "Добавить"
На открывшейся странице (рис. 2) необходимо заполнить все требуемые поля и нажать кнопкой мыши на кнопку Сохранить в верхнем меню страницы создания контактного лица.
Рис. 2. Страница создания контактного лица
Поля для заполнения аналогичны полям при создании контрагента. Различия заключаются только в полях раздела О контакте, описанных ниже.
Контрагент – выбор контрагента только из списка юридических лиц.
ICQ – уникальный идентификационный номер ICQ-мессенджера контакта.
Skype – логин контакта.
Подробнее о заполнении полей см. соответствующий раздел справки.
Форма создания контактного лица состоит из нескольких разделов: "О контакте", "Адреса", "Описание". Заголовок каждого раздела подсвечен светло-голубым цветом. При нажатии кнопкой мыши на заголовок раздела происходит раскрытие или скрытие полей для заполнения данного раздела.
Некоторые поля заполняются значениями из справочников. Справочники для работы с клиентами расположены в разделе Справочники – Работа с клиентами . Права доступа к справочникам назначаются администратором системы в разделе Администрирование – Пользователи – Настройки доступа – Справочники . Подробнее о работе со справочниками см. соответствующий раздел справки.

См. также:

Copyright © 2006–2019 ELMA