Справка по системе Платформа ELMA BPM
×
Меню

Статус сделки

Статус – это текущее состояние сделки. Статус сделки может быть изменен на любой ее стадии.
Сделка может иметь несколько статусов в зависимости от ее состояния:
При создании сделки автоматически устанавливается статус "Активна".
Для изменения статуса сделки необходимо в верхнем меню карточки сделки нажать на кнопку Изменить статус (рис. 1).
Рис. 1. Карточка сделки. Кнопка "Изменить статус"
В открывшемся окне (рис. 2) необходимо заполнить все необходимые поля и нажать на кнопку Установить.
Рис. 2. Диалоговое окно "Изменить статус сделки"
Новый статус – новый статус сделки.
Комментарий – комментарий к смене статуса сделки. Комментарий отображается в нижней части страницы (в области истории) карточки сделки.
Краткий статус – краткое описание статуса сделки. Данный статус отображается в карточке сделки в поле Краткий статус. Краткий статус также может быть добавлен при смене стадии сделки.
Стоит отметить, что для изменения статуса закрытых сделок пользователь должен обладать соответствующими правами доступа.

См. также:

Copyright © 2006–2019 ELMA