Справка по системе Платформа ELMA BPM
×
Меню

Создание поступления

Поступление может быть создано несколькими способами. Для этого необходимо:
Рис. 1. Подраздел "План поступлений". Кнопка "Добавить"
Рис. 2. Карточка сделки. Вкладка "О сделке". Кнопка "Добавить поступление"
В открывшемся диалоговом окне (рис. 3) необходимо заполнить все требуемые поля и для сохранения изменений нажать на кнопку Добавить.
Рис. 3. Диалоговое окно "Добавление поступления"
Наименование * – наименование поступления. Поле является обязательным для заполнения.
Планируемая дата – планируемая дата поступления средств.
Сумма * – выставленная к оплате сумма. Поле является обязательным для заполнения.
Счет выставлен * – статус выставления счета (переключатели Да/Нет). Поле является обязательным для заполнения.
Статус * – статус поступления. Поле является обязательным для заполнения. В случае, если выбран статус Получено, будет отображено поле Фактическая дата. В данное поле необходимо ввести дату фактического поступления денежных средств.
Ответственный – сотрудник компании, ответственный за работу с поступлением.
Описание – описание создаваемого поступления.
Созданное поступление будет отображаться в карточке сделки в области отображения поступлений денежных средств, а также в подразделе План поступлений раздела Работа с клиентами.

См. также:

Copyright © 2006–2019 ELMA