Справка по системе Платформа ELMA BPM
×
Меню

Создание возможности

Для создания возможности необходимо в верхнем меню страницы Потенциальные клиенты нажать кнопкой мыши на кнопку Добавить (рис. 1).
Рис. 1. Создание возможности с помощью кнопки "Добавить"
На открывшейся странице (рис. 2) необходимо заполнить все требуемые поля и нажать на кнопку Сохранить в верхнем меню страницы создания возможности.
Рис. 2. Страница создания возможности
Страница создания возможности состоит из нескольких разделов: "О потенциальном клиенте", "Категории", "Описание", "Контакт", "Адрес". Заголовок каждого раздела подсвечен светло-голубым цветом. При нажатии кнопкой мыши на заголовок раздела происходит раскрытие или скрытие полей для заполнения данного раздела.

Заполнение полей

Некоторые поля заполняются значениями из справочников. При наличии кнопки текущий пользователь может самостоятельно добавлять значения в справочник. Справочники для работы с клиентами расположены в разделе Справочники – Работа с клиентами . Права доступа к справочникам назначаются администратором системы в разделе Администрирование – Пользователи – Настройки доступа – Справочники . Подробнее о работе со справочниками см. соответствующий раздел справки.
Часть полей для заполнения аналогична полям при создании контрагента. Описание общих полей для заполнения см. в соответствующем разделе справки. Следует отметить, что поля, отмеченные * , являются обязательными для заполнения.
Различия заключаются в следующих полях:
Источник – информационный источник, из которого потенциальный клиент узнал о компании. Значения в выпадающем списке берутся из справочника Источник возможности.
О потенциальном клиенте – краткое описание потенциального клиента.
После заполнение всех необходимых полей и нажатия на кнопку Сохранить осуществляется создание возможности и ее проверка на наличие дублей, в соответствии с настройками скоринга. Данная операция может занять длительное время, необходимо дождаться ее завершения. При этом ниже наименования возможности будет отображено соответствующее уведомление (рис. 3).
Рис. 3. Создание возможности. Уведомление о проверке на наличие дублей
В случае, если совпадения не были найдены, будет отображена карточка созданной возможности.
В случае, если совпадения были найдены, появится панель с соответствующим уведомлением  (рис. 4), на которой отображается процент вероятности совпадения, количество найденных совпадений и их виды (компании, возможности).
Рис. 4. Карточка возможности. Уведомление о найденных совпадениях
При нажатии на кнопку или на ссылку Подробнее… будет отображена таблица с подробной информацией о найденных совпадениях (рис. 5).
При наличии большого количества найденных совпадений контрагентов и возможностей для их просмотра необходимо воспользоваться панелями настроек таблицы (доступны для каждого из блоков – Контрагенты и Возможности). При работе с данными панелями осуществляется навигация только по выбранным объектам.
Рис. 5. Таблица найденных совпадений
Для того, чтобы привязать созданную возможность к ранее созданному контрагенту или возможности, необходимо нажать на кнопку Привязать справа от необходимого объекта. В открывшемся диалоговом окне (рис. 6) необходимо подтвердить действие нажатием на кнопку Да.
Рис. 6. Диалоговое окно подтверждения привязки возможности к объекту
При этом созданной возможности присваивается статус "Дубль".
В случае, если созданная возможность не является дублем ни для одного и найденных объектов, необходимо нажать на кнопку Не является дублем, в правой части панели (рис. 4).

См. также:

Copyright © 2006–2019 ELMA