Разговор не состоялся – статус присваивается возможности после нажатия кнопкой мыши на кнопку Действия – Разговор не состоялся, расположенную в верхнем меню карточки возможности. Данный статус используется в том случае, когда сотрудник не смог связаться с потенциальным клиентом и дальнейшая работа с данной возможностью на текущий момент времени не определена.
Неквалифицированный – статус присваивается после нажатия кнопкой мыши на кнопку Действия – Неуспех, расположенную в верхнем меню карточки возможности. При нажатии на данную кнопку будет отображено окно (рис. 1), в котором необходимо заполнить требуемые поля и нажать на кнопку Неуспех.
Рис. 1. Диалоговое окно "Неуспех"
Комментарий *– комментарий о причине установки данного статуса. Данное поле является обязательным для заполнения.
Создать карточку контрагента – при установке данного флажка будет автоматически создан контрагент (на основе информации, содержащейся в карточке данной возможности). Следует отметить, что данная функция доступна только 1 раз для каждой из возможностей.
После нажатия данной кнопки потенциальный клиент остается в списке возможностей, но в его карточке остается только кнопка Действия с несколькими кнопками:
Активировать – возможность снова сделать данную возможность активной.
Удалить – удаление возможности.
Квалифицированный – статус присваивается после конвертации возможности. После конвертации потенциальный клиент остается в списке возможностей, но в его карточке остается только кнопка Действия – Удалить. При смене названия возможности во время ее конвертации в карточке данной возможности будет отображено дополнительное поле Производный контрагент с новым наименованием возможности.
