Справка по системе Платформа ELMA BPM
×
Меню

Выполнение взаимоотношения

После завершения работы с взаимоотношением пользователю необходимо выполнить его в системе ELMA. Для этого необходимо в карточке взаимоотношения в верхнем меню нажать на кнопку Выполнено (рис. 1).
Рис. 1. Карточка взаимоотношения. Кнопка "Выполнено"
В открывшемся диалоговом окне (рис. 2) при необходимости добавьте комментарий и выберите дальнейшее действие с взаимоотношением.
Рис. 2. Выполнение взаимоотношения с контрагентом
В окне выполнения взаимоотношения с контрагентом в качестве дальнейшего действия может быть выбрано добавление звонка, письма, встречи, добавление сделки или закрытие взаимоотношения. В окне выполнения взаимоотношения с потенциальным клиентом в качестве дальнейшего действия может быть выбрано добавление звонка, письма, встречи, конвертация или закрытие взаимоотношения.

См. также:

Copyright © 2006–2019 ELMA