Справка по системе Платформа ELMA BPM
×
Меню

Действия с задачей

Все действия с задачей отображаются в нижней части страницы задачи – на панели истории работы с задачей.
Раздел Задачи позволяет:
1. Просматривать различные группы задач:
4. Осуществлять поиск задач.
При нажатии на кнопку Действия или на пиктограмму на странице текущей задачи (рис. 1) появляется выпадающее меню, которое предлагает выбрать различные действия с задачей в зависимости от ее типа, роли пользователя и прав доступа к задаче. Набор подпунктов данной кнопки может меняться.
Рис. 1. Страница задачи. Кнопка "Действия"
Состав подпунктов кнопки "Действия" для различных ролей пользователей представлен на рис. 2-7.                   
Рис. 2. Состав кнопки "Действия" у автора задачи
Рис. 3. Состав кнопки "Действия" у исполнителя задачи
Рис. 4. Состав кнопки "Действия" у соисполнителя задачи
 
Рис. 5. Состав кнопки "Действия" у наблюдателя задачи
Рис. 6. Состав кнопки "Действия" у согласующего задачи
Рис. 7. Состав кнопки "Действия" у контролера задачи

Редактирование задачи

Редактирование данных задачи доступно автору и руководителям автора (согласно оргструктуре предприятия).
Для редактирования задачи необходимо на странице задачи в верхнем меню нажать кнопкой мыши на кнопку Действия – Изменить. Откроется форма редактирования задачи, на которой необходимо изменить требуемые данные и нажать кнопкой мыши на кнопку Сохранить. Участники данной задачи будут оповещены обо всех внесенных изменениях. Данные изменения будут также отражены на панели истории работы с задачей.

Переназначение задачи

После создания задачи может быть изменен ее исполнитель. Данная возможность доступна автору, исполнителю и контролеру задачи.
Для переназначения задачи необходимо на странице задачи в верхнем меню нажать кнопкой мыши на кнопку Действия – Переназначить. В открывшемся диалоговом окне (рис. 8) поля по умолчанию заполнены значениями, введенными автором задачи при ее создании. При необходимости измените значения полей и нажмите на кнопку Переназначить задачу.
Рис. 8. Диалоговое окно "Изменение исполнителя задачи"
Исполнительвыбор нового исполнителя задачи. Значение в данном поле является обязательным для изменения.
Дата начала, Срок завершения – дата и время начала и завершения задачи. Сроки задач не могут быть перенесены на уже прошедшую дату. Данная возможность доступна только пользователям с соответствующими правами доступа, которые назначаются администратором системы в разделе Администрирование – Пользователи – Настройки доступа – Глобальные настройки доступа – Задачи – Разрешать создавать/редактировать задачи на прошедшее время.
Приоритет – отображает степень важности задачи.
Комментарий – комментарий к переназначаемой задаче.
При переназначении задачи пользователь может установить флажок Оставить меня соисполнителем. При этом пользователь, переназначающий задачу, останется ее соисполнителем. Данный флажок доступен только при переназначении задачи исполнителем.
Кроме того, при переназначении задачи пользователь может взять ее на контроль. Для этого необходимо установить флажок Взять на текущий контроль.
Если с данной задачей связан документ, к которому указанный исполнитель не имеет прав доступа, отобразится диалоговое окно (рис. 9), в котором необходимо установить флажки на требуемые уровни прав и нажать на кнопку Сохранить права доступа.
Рис. 9. Диалоговое окно назначения прав доступа
Следует обратить внимание, что при переназначении SMART-задачи на другого пользователя, она войдет в те матрицы эффективности нового исполнителя, в шаблонах которых была задана возможность использования SMART-задачи.

Перенос срока выполнения задачи

После создания задачи может быть изменен срок ее завершения. Данная возможность доступна автору и контролеру задачи.
Для переноса срока задачи необходимо на странице задачи в верхнем меню нажать кнопкой мыши на кнопку Действия – Перенести срок. В открывшемся диалоговом окне (рис. 10) выберите новую дату начала или завершения задачи. Следует отметить, что система не позволяет переносить дату начала или завершения задачи на уже прошедшую дату (может быть выбрана дата не ранее текущего дня). При этом в диалоговом окне Перенести срок выполнения задачи всегда отображается соответствующая подсказка.
Рис. 10. Диалоговое окно "Перенести срок выполнения задачи"
В данном окне для изменения также доступны время начала и завершения, а также приоритет задачи. Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать на кнопку Перенести.
По умолчанию сроки задач не могут быть перенесены на уже прошедшую дату. Данная возможность доступна только пользователям с соответствующими правами доступа, которые назначаются администратором системы в разделе Администрирование – Пользователи – Настройки доступа – Глобальные настройки доступа – Задачи – Разрешать создавать/редактировать задачи на прошедшее время.

Отмена задачи

В системе ELMA задача не может быть удалена, но ее можно отменить, при этом статус данной задачи изменится на "Закрыто автором". Данная возможность применяется к незавершенным задачам, находящимся в работе, и доступна автору и контролеру задачи.
Для отмены задачи необходимо на странице задачи в верхнем меню нажать кнопкой мыши на кнопку Действия – Отменить задачу. В открывшемся диалоговом окне (рис. 11) введите комментарий с причиной отмены задачи.
Рис. 11. Диалоговое окно "Завершить"
В данном окне также доступны поля загрузки файлов и документов из системы ELMA. Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопкой мыши на кнопку Завершить.
Отмененная задача перестает отображаться в разделе Задачи и доступна для просмотра только с помощью поиска задач.

Добавление комментария к задаче

Подробнее о возможности добавления комментария к задаче см. в соответствующем разделе справки.

Задание вопроса к задаче

Подробнее о возможности задания вопроса к задаче см. в соответствующем разделе справки.

Копирование задачи

После создания задачи может быть сформирована ее копия. Копирование исходных задач используется для быстрого создания схожих по содержанию задач. Данная возможность доступна всем участникам, за исключением согласующего, также запрещено копировать завершенные задачи и задачи, созданные по резолюции документа.
Для копирования задачи необходимо на странице задачи в верхнем меню нажать кнопкой мыши на кнопку Действия – Копия. Будет открыто окно, аналогичное окну создания задачи. В новую задачу автоматически копируются все данные из исходной задачи, которые были заполнены. Скопированные данные могут быть изменены. После внесения требуемых правок необходимо нажать кнопку Сохранить в верхнем меню.

Скачать вложения

В том случае, если в задаче содержатся вложения, добавленные при создании задачи и/или добавлении комментария, появляется возможность скачать их архивом (файл с расширением .zip). Данная возможность доступна всем ролям пользователей.
Для этого необходимо на странице задачи в верхнем меню нажать кнопкой мыши на кнопку Действия – Скачать вложения. В открывшемся диалоговом окне (рис. 12) требуется выбрать необходимые вложения путем установки флажков, расположенных слева от них.
Рис. 12. Окно выбора вложений
Для того чтобы быстро выделить все вложения или снять выделение, необходимо установить флажок в строке наименований таблицы.
Далее необходимо нажать на кнопку Скачать. Вне зависимости от количества скачиваемых вложений они будут загружены одним архивом.

Добавление трудозатрат по задаче

В системе ELMA при выполнении задачи могут быть добавлены трудозатраты. Данная возможность доступна всем ролям пользователей, кроме наблюдателя задачи.
Для добавления трудозатрат необходимо на странице задачи в верхнем меню нажать кнопкой мыши на кнопку Действия – Добавить трудозатраты. В открывшемся диалоговом окне (рис. 13) выберите из выпадающих списков количество затраченных дней, часов и минут, а также дату и время начала выполнения задачи. Данные поля являются обязательными для заполнения.
Рис. 13. Диалоговое окно "Трудозатраты"
В данном окне для заполнения доступно поле Комментарий. Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопкой мыши на кнопку Добавить. После сохранения изменений выполнение задачи не происходит. Все добавленные по задаче трудозатраты отображаются на странице задачи на вкладке Журнал трудозатрат.
Подробнее о добавлении трудозатрат см. соответствующий раздел справки.

Отправить на согласование

После создания задача может быть отправлена на согласование. Данная возможность доступна только исполнителю задачи. Автор задачи может добавить согласующего только на этапе создания задачи.
Для отправки задачи на согласование необходимо на странице задачи в верхнем меню нажать кнопкой мыши на кнопку Действия – Отправить на согласование. В открывшемся диалоговом окне (рис. 14) выберите необходимого пользователя, дату начала и завершения согласования. Также для заполнения доступно поле Комментарий.
Рис. 14. Диалоговое окно "Отправить на согласование"
Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопкой мыши на кнопку Отправить. Подробнее о согласовании задачи см. соответствующий раздел справки.
См. также: