Справка по системе Платформа ELMA BPM
×
Меню

Воронка продаж

Воронка продаж – это принцип распределения сделок по стадиям процесса продаж. В зависимости от компании данный принцип может изменяться, но в любом случае воронка продаж должна иметь этапы открытия и закрытия сделки. Следует отметить, что при движении сделки от этапа к этапу число контрагентов, как правило, уменьшается.
Воронки продаж создаются в справочнике Воронка продаж . При создании воронки продаж добавляется необходимое количество стадий сделки, а также указывается их порядок. Подробнее о создании и работе с воронками продаж см. соответствующий раздел справки.

Отчет "Воронка продаж"

Отчеты по воронкам продаж доступны для просмотра в разделе Работа с клиентами – Воронки продаж (рис. 1).
Рис. 1. Подраздел "Воронка продаж"
Для просмотра отчета по конкретной воронке продаж необходимо выбрать ее из левого меню. По умолчанию на странице отчета отображается информация о всех сделках из выбранной воронки продаж.
На странице отчета расположена форма поиска по сделкам в текущей воронке продаж с возможностью быстрого и расширенного поиска, а также область отображения информации о стадиях сделки. Форма быстрого поиска содержит следующие поля для заполнения:
С помощью расширенного поиска сделки могут быть отобраны среди всех сделок в выбранной воронке продаж по определенным критериям. Для выполнения расширенного поиска необходимо заполнить все требуемые поля и нажать на кнопку Показать воронку. На странице будет отображена диаграмма по выбранным сделкам.
См. также: