Справка по системе ELMA Проекты+
×
Меню

Отчет по бюджету

Данный отчет отображает список всех значений статей (плановых и/или фактических) за определенный период времени. В отчете по бюджету одновременно могут быть отображены плановые и фактические значения, а также доступна возможность их раздельного отображения. Кроме того, доступна возможность выгрузки данных из отчета в файл формата .xls, совместимый с MS Excel. Данный отчет доступен только при наличии активированного приложения ELMA Проекты+.
Возможность генерации отчета по бюджету доступна только пользователям системы с правами на просмотр бюджета проекта. Права доступа для каждого отдельного проекта назначаются администратором системы ELMA на странице требуемого проекта при нажатии на кнопку Действия – Права доступа, расположенную в верхнем меню страницы.

Генерация отчета

Для генерации отчета по бюджету необходимо на странице требуемого проекта нажать на кнопку Перейти – Бюджет по периодам, расположенную в верхнем меню страницы (рис. 1).
Рис. 1. Страница проекта. Кнопка "Перейти – Бюджет по периодам"
На открывшейся странице (рис. 2) необходимо заполнить все требуемые параметры и нажать на кнопку Показать.
Рис. 2. Страница заполнения параметров для генерации отчета
Период отображения – временной период, за который будут отображены данные в отчете (неделя, месяц, квартал, год).
Режим отображения – возможность выбора варианта отображения данных в отчете:
Срок – даты начала и конца временного периода, в который попадает дата добавления планового/фактического значения дохода и/или расхода.
На рис. 3 представлен пример отображения сформированного отчета по бюджету.
Рис. 3. Пример отображения отчета по бюджету
В верхнем меню страницы располагается кнопка К проекту, при нажатии на которую осуществляется переход на страницу текущего проекта.
На странице отчета располагается форма заполнения параметров для генерации отчета (рис. 2) и таблица с данными.
При необходимости пользователь может изменить требуемые параметры и нажать на кнопку Показать. Данные в отчете будут обновлены, и на странице будет отображен новый отчет в соответствии с заданными параметрами.
Данные в таблице сгруппированы по статьям доходов и/или расходов, которые в свою очередь сгруппированы по типам значений (доходы и расходы). Количество столбцов в таблице и их наименование зависят от выбранного периода отображения данных, режима и срока (рис. 4).
Рис. 4. Отчет по бюджету. Режим отображения "Факт"
Для доходов и расходов в таблице отображаются суммарные значения плановых и/или фактических значений по статьям.
В нижней части таблицы располагаются сводные данные по итоговым результатам доходов. Данные значения вычисляются по формуле: <плановое/фактическое значение дохода – плановое/фактическое значение расхода>.
Текущий временной период в таблице подсвечен красным цветом. В том случае, если в бюджете проекта есть плановые/фактические значения доходов/расходов без дат, в отчете будет отображен столбец Без дат с соответствующими данными.

Экспорт отчета

В системе ELMA существует возможность использования процедуры экспорта отчета по бюджету. Экспорт отчета осуществляется в файл формата .xls, совместимый с MS Excel.
Для экспорта сгенерированного отчета необходимо на странице заполнения параметров для генерации отчета (рис. 2) нажать на кнопку Экспортировать.
При нажатии на данную кнопку будет запущена процедура экспорта сгенерированного отчета по бюджету. В зависимости от используемого веб-браузера, после завершения экспорта может быть открыто диалоговое окно (рис. 5), в котором необходимо выбрать дальнейшее действие с сформированным файлом – открытие или сохранение – и нажать на кнопку ОК.
На рис. 5 представлено диалоговое окно, открытое в браузере Mozilla Firefox версии 45.0.2.
Рис. 5. Диалоговое окно выбора дальнейшего действия с файлом
Следует отметить, что браузер Google Chrome версии 44.0.2403 и выше автоматически запускает скачивание сформированного файла без открытия диалогового окна, представленного на рис. 5.
В результате экспорта будет сформирован файл с расширением .xls, название которого формируется в формате <Отчет по бюджету – Название проекта>. Данный файл содержит столбцы с информацией, содержащейся в сгенерированном отчете (рис. 3).
Пример результата экспорта отображен на рис. 6.
Рис. 6. Результат экспорта отчета по бюджету
См. также:

Copyright © 2006–2019 ELMA