Справка по системе Платформа ELMA BPM
×
Меню

Выполнение взаимоотношения

После завершения работы с взаимоотношением пользователю необходимо выполнить его в системе ELMA. Для этого необходимо в карточке взаимоотношения в верхнем меню нажать на кнопку Выполнено (рис. 1).
Рис. 1. Карточка взаимоотношения. Кнопка "Выполнено"
В открывшемся диалоговом окне (рис. 2) при необходимости добавьте комментарий и выберите дальнейшее действие с взаимоотношением.
Рис. 2. Выполнение взаимоотношения с контрагентом
В окне выполнения взаимоотношения с контрагентом в качестве дальнейшего действия может быть выбрано добавление звонка, письма, встречи, добавление сделки или закрытие взаимоотношения. В окне выполнения взаимоотношения с потенциальным клиентом в качестве дальнейшего действия может быть выбрано добавление звонка, письма, встречи, конвертация или закрытие взаимоотношения.
Следует отметить, все взаимоотношения, которые были открыты по определенной сделке, будут автоматически завершены при изменении статуса сделки на Закрыто (успех) или Закрыто (неуспех). При этом в карточке взаимоотношения на панели истории действий отобразится информация о выполнении взаимоотношения (рис. 3).
Рис. 3. Карточка взаимоотношения. Информация о выполнении взаимоотношения на панели истории действий

См. также: