Активная воронка продаж — это воронка продаж, в которой при переходе от одной стадии сделки к другой запускается бизнес-процесс.
В ходе выполнения бизнес-процесса осуществляются действия, которые необходимы для перехода на следующую стадию сделки. Это может быть проверка определенных условий, постановка задач, создание встречи с клиентом и др. В таком бизнес-процессе должна выполняться операция смены стадии сделки.
Для любой стадии сделки можно создать соответствующий бизнес-процесс: разработка или согласование документа, проверка наличия необходимых данных в карточке клиента или в карточке сделки и др.
Например, при переходе сделки на стадию «Договор подписан» в ходе бизнес-процесса проверяется наличие банковских реквизитов в карточке контрагента. При их отсутствии менеджеру поступит задача внести необходимые данные. После формирования договора будет предложено загрузить подписанный клиентом скан договора. Ссылка на договор появится в карточке контрагента. Если скан не будет загружен, сделка не перейдет на стадию «Договор подписан».
Таким образом, руководитель может быть уверен в том, что при переходе сделки на следующую стадию в систему внесена вся необходимая информация и выполнены все условия перехода.
Чтобы настроить активную воронку продаж, нужно создать необходимые процессы и настроить стадии сделки.
Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас