В этом блоке задайте общие настройки для раздела Клиенты.
Разрешить выбор клиента в задачах — если выбрать Да, на странице создания задачи отображается поле Кому. Пользователь сможет привязать контрагента, контакт, возможность или сделку к создаваемой задаче. После такой привязки задача отобразится в карточке контрагента, контакта, возможности или сделки, а на странице задачи станет доступна ссылка для перехода к карточке объекта.
Отображать завершенные задачи в клиентах и сделках — если выбрать Да, в карточке контрагента или сделки отображаются выполненные задачи, привязанные к этим объектам.
Разрешить автоматический поиск дублей возможностей — если выбрать Да, при создании возможности выполняется поиск дублей в соответствии с настроенной таблицей скоринга.
Валюта по умолчанию при создании сделки — выберите валюту, которая отобразится по умолчанию на странице создаваемой задачи. Заполняется из справочника Валюта.
Тип сделки по умолчанию при создании сделки — выберите тип сделки, который отобразится по умолчанию на странице создаваемой задачи. Заполняется из справочника Тип сделки.
Статус возможности после добавления взаимоотношения — выберите статус возможности, который устанавливается автоматически после создания взаимоотношения по ней.
Проверка прав на редактирование взаимоотношений — выберите вариант прав на редактирование взаимоотношений:
- Права редактирования связанного объекта — пользователь, у которого есть права на редактирование объекта CRM, также имеет права на редактирование связанных с ним взаимоотношений;
- Права просмотра связанного объекта — пользователь, у которого есть права на редактирование объекта CRM, имеет права на просмотр связанных с ним взаимоотношений.
Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас