Журнал

о процессах, эффективности и управлении
Сайт ELMA
13 Июня 2017

ELMA 3.11: быстрая и легкая настройка IP-телефонии, конструктор форм в Проектах+ и другие «полезные мелочи» Дизайнера ELMA

Помимо крупных изменений во Внутреннем портале ELMA, описанных в статье «ELMA 3.11: часовые пояса, производственные календари, трудозатраты и другие новинки версии», в системе ELMA версии 3.11 ряд изменений коснулся нашей системы работы с клиентами (а именно, IP-телефонии) и системы электронного документооборота.

Конечно, этим дело не закончилось: мы сделали наш Дизайнер более удобным для работы пользователей.

Новые возможности ELMA CRM+

В рамках версии ELMA 3.11 приложение ELMA CRM+ получило ряд существенных изменений. Самому глобальному изменению мы подвергли IP-телефонию.

Во-первых, все настройки Телефонии стали более простыми и прозрачными – теперь первая настройка не займет много времени. Кроме того, появилась возможность совершения тестового звонка – можно всего в несколько щелчков мышью проверить, верны ли выполненные настройки.

Возможность совершить тестовый звонок в ELMA CRM + в новой версии


Как правило, не всем пользователям системы необходима возможность использования Телефонии. Именно поэтому в новой версии системы доступна возможность отключения использования IP-телефонии для определенных пользователей.

Возможность отключения использования IP-телефонии для определенных пользователей в системе ELMA CRM


Во-вторых, после настройки телефонии у пользователя в режиме ожидания появляется многофункциональная панель управления звонками. Вам больше не нужно вспоминать, что требуется сделать перед совершением звонка – панель сама напомнит все требования и проверит их выполнение.

Многофункциональная панель управления звонками в новой версии ELMA CRM


Также теперь можно управлять звонками прямо с панели – осуществлять звонки, просматривать историю звонков и др. Причем для вызова абонента не обязательно вводить номер телефона, можно найти нужного Контрагента по названию в системе ELMA.

Управление звонками в CRM системе ELMA прямо с панели


Новые кнопки в системе ELMA CRM для удержания или переадресации звонкаНередко при осуществлении звонка требуется поставить разговор на удержание или переадресовать его другому сотруднику. В этом станут полезными новые кнопки:

Напоследок хочется отметить, что мы реализовали несколько мелких доработок в функционале CRM+. Изменения преимущественно небольшие. Например, была добавлена новая привилегия на раздел Маркетинг. Она позволяет работать с маркетинговыми группами/мероприятиями/воздействиями, а также изменять бюджет.

Настройки доступа работы с клиентами системы ELMA CRM для Маркетинга


Новые возможности ELMA Проекты+

Мелочи по Проектам

Напоследок хочется отметить, что мы реализовали несколько мелких доработок в функционале Проектов. Изменения преимущественно небольшие.

Например, мы расширили область применения Конструктора форм - теперь в удобном визуальном редакторе можно создавать и настраивать формы проектных задач (Базовый класс проектной задачи, Задача (проектная), Контрольная точка, Запуск бизнес-процесса).

Создание и настройка форм проектных задач в визуальном редакторе Конструктора форм ELMA


Помимо возможности настройки форм проектных задач для всех проектов, мы добавили возможность кастомизации форм проектных задач для каждого типа проекта в отдельности. Для этого нужно просто добавить и настроить формы типов задач в требуемом типе проекта.

Кастомизация форм проектных задач в визуальном редакторе Конструктора форм ELMA


Дизайнер ELMA

В новой версии 3.11 достаточно много изменений пришлось на Дизайнер ELMA.

Сценарии

Так, например, работа со сценариями стала еще удобнее. Теперь все сценарии в списке легко различимы – по иконке можно с легкостью определить сценарий, созданный с помощью конструктора.

Все сценарии в списке легко различимы по иконке


Также теперь доступна возможность "навешивания" сценария на определенный переход. Данный функционал реализован для обычных пользовательских задач.

Возможность добавления сценария на определенный переход в системе ELMA


Еще одно изменение затронуло пользовательские расширения – теперь ими поддерживается версионность. По умолчанию при открытии версии отображаются только параметры и сценарий пользовательского расширения, а для «рабочей» версии пользовательского расширения добавлена вкладка «История версий».

Версионность пользовательских расширений


Публикация процессов

В новой версии мы добавили возможность включения запрета запуска процесса из веб-приложения при публикации процесса.

Возможность включения запрета запуска бизнес-процесса из веб-приложения при его публикации


Регламент

Важным этапом работы с бизнес-процессом в системе ELMA является генерация его регламента. Как правило, созданные регламенты распечатываются для использования пользователями (например, в качестве должностной инструкции). Поэтому очень важно, чтобы в регламенте содержалось максимальное количество данных о процессе.

Так, в версии 3.11 мы добавили в регламент бизнес-процесса описание переходов, шлюзов, время выполнения операции и другую информацию. Также появилась возможность формировать описание регламента из описания задачи.

Формирование описания регламента бизнес процесса из описания задачи в системе ELMA






Наверх comments powered by Disqus

Ольга
Михеева
Руководитель отдела документирования ELMA

Возврат к списку

Задать вопрос