Правила назначения категорий – раздел системы ELMA, позволяющий создавать и редактировать правила назначения категорий контрагентам и возможностям.
Права доступа – раздел системы ELMA, позволяющий осуществить настройку прав доступа пользователей к объектам раздела Работа с клиентами. Права доступа к объектам раздела Работа с клиентами назначаются в разделе Администрирование – Пользователи – Настройки доступа – Работа с клиентамиили в разделе Администрирование – Настройки CRM. Подробнее см. соответствующий раздел справки. Глобальные настройки доступа к разделу Работа с клиентами осуществляются в разделе Администрирование – Пользователи – Настройки доступа – Глобальные настройки доступав блоке Работа с клиентами. Подробнее о глобальных настройках см. соответствующий раздел справки. Общие настройки раздела Работа с клиентами осуществляются в разделе Администрирование – Система – Настройки системыв блоке Настройки модуля Работа с клиентами. Подробнее об общих настройках см. соответствующий раздел справки.
Права доступа к полям и свойствам– раздел системы ELMA, позволяющий осуществить настройку прав доступа к полям и свойствам объектов приложения Работа с клиентами, т. е. настройку прав доступа к свойствам записи справочника (скрывать/отображать некоторые из данных свойств в зависимости от прав доступа пользователей). Подробнее см. соответствующий раздел справки.
Выбор страны по умолчанию - раздел системы ELMA (рис. 2), позволяющий выбрать страну, используемую во всех подразделах приложения Работа с клиентамипо умолчанию. Например, выбранная в данном разделе страна автоматически будет отображена в поле Страна при создании контакта/контрагента.
Для установки страны по умолчанию необходимо нажать на название данного раздела, на открывшейся странице (рис. 2) выбрать необходимую страну из выпадающего списка и нажать на кнопку Сохранить. В выпадающем списке отображаются записи справочникаСтрана.
Рис. 2. Страница выбора страны по умолчанию
Для поиска необходимой страны необходимо воспользоваться кнопкой . При наличии соответствующих прав доступа пользователем может быть добавлена новая страна. Для этого необходимо нажать на кнопку .
Блок "Настройкa воронки продаж":
Воронка продаж – раздел системы ELMA, позволяющий создавать и редактировать воронки продаж в справочнике Воронка продаж;
Тип сделки – раздел системы ELMA, позволяющий создавать и редактировать типы сделок в справочнике Тип сделки.
. При наличии соответствующих прав доступа пользователем может быть добавлена новая страна. Для этого необходимо нажать на кнопку 
.