Конвертация возможности — это создание контрагента, контакта, сделки и взаимоотношения на основе данных потенциального клиента. Для этого перейдите в карточку возможности, вверху страницы наведите на кнопку Действия и выберите Конвертация возможности. Это действие можно выполнить для потенциальных клиентов со статусами «Новый», «В работе» и «Разговор не состоялся». Подробнее о статусах можно прочитать в статье «Карточка возможности».
Конвертация возможности состоит из нескольких шагов. Перемещаться между шагами можно, используя на панели инструментов кнопки Предыдущий шаг и Следующий шаг, или при помощи кнопок, обозначающих шаги.
Шаг 1. Параметры конвертации
Укажите тип создаваемого контрагента: юридическое или физическое лицо. В поле Тип создаваемого объекта можно указать объект, который будет создан для этого контрагента: сделка, встреча, письмо или звонок. Если вы хотите создать только контрагента и контактные лица по нему, выберите Не создавать. Также можно добавить комментарий.
Шаг 2. О клиенте
Заполните данные о контрагенте. По умолчанию здесь отображается информация, указанная в карточке возможности. Вы можете также заполнить пустые поля или изменить данные. Эта страница аналогична странице создания контрагента.
Шаг 3. Контакты
На этом шаге отображается информация о контактных лицах, которые были добавлены для потенциального клиента. Подробнее о контактах читайте в этом разделе.
Шаг 4. Создание сделки, встречи, письма или звонка
Если на шаге 1 вы выбрали создание сделки или взаимоотношения для контрагента, вы сможете создать сделку, встречу, письмо или звонок.
Заполните все данные и на панели инструментов нажмите кнопку Сохранить.
После этого будет создан новый контрагент и контакты по нему, а также сделка или взаимоотношение. Вы увидите карточку созданного контрагента.
После конвертации потенциальный клиент остаётся в списке возможностей. При этом он автоматически получает статус «Квалифицированный».
Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас