Справка по системе ELMA CRM+
×
Меню

Настройка стадий сделки

Для того, чтобы привязать процесс к определенной стадии воронки продаж, необходимо:
Рис. 1. Воронка продаж
Рис. 2. Диалоговое окно "Редактирование стадии". Поле "Процесс"
Рис. 3. Диалоговое окно "Редактирование стадии". Заполнение требуемых полей
После заполнения всех требуемых полей необходимо нажать на кнопку ОК.
Аналогичным образом настраиваются все стадии. После настройки всех необходимых стадий следует сохранить воронку продаж нажатием на кнопку верхнего меню Сохранить.
Рис. 4. Форма создания/редактирования справочника "Тип сделки". Поле "Воронка продаж"
При переходе на стадию сделки, для которой определен процесс, данный процесс будет запущен автоматически.
См. также:

Copyright © 2006–2019 ELMA