Справка по системе ELMA CRM+
×
Меню

Настройка запуска процесса для объектов CRM

В системе ELMA существует возможность запуска процесса из карточки объекта CRM, в том числе дочернего. При этом в списке доступных процессов дочернего объекта будут видны процессы родительского объекта. Информация о родительском объекте отображается в Дизайнере ELMA в карточке пользовательского объекта на вкладке Дополнительные блоке Наследование и иерархия в строке Базовый класс).
Создание процесса осуществляется в Дизайнере ELMA на вкладке Процессы. Последовательность действий при создании процесса, запускаемого для объекта CRM,  аналогична последовательности действий при создании обычного бизнес-процесса.
Так как данный процесс моделируется для определенного объекта CRM и может запускаться из карточки объекта CRM, при моделировании необходимо связать данный процесс с соответствующим объектом CRM. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
Рис. 1. Контекст процесса. Входная переменная типа "Контрагент"
Рис. 2. Карточка объекта CRM. Вкладка "Процессы"
Следует отметить, что в карточке дочернего объекта на вкладке Процессы чёрным цветом будут отображены процессы родительского объекта (рис. 3), удалить которые можно только с карточки родительского объекта. При этом он будет удалён и из дочернего объекта. Синим цветом отображаются процессы, добавленные с помощью кнопки Добавить.
Рис. 3. Дизайнер ELMA. Вкладка "Процессы" карточки объекта
Для начала работы с созданным процессом из карточки объекта CRM необходимо опубликовать процесс и опубликовать соответствующий объект.
После этого, в соответствующем подразделе раздела Работа с клиентами будет доступна возможность запуска процесса (рис. 4), а в карточке объекта CRM будет отображена кнопка Запустить процесс (рис. 5). Данная возможность доступна только пользователям, обладающим правами доступа к модулю "Процессы" и правами доступа к данному процессу.
Рис. 4. Раздел "Работа с клиентами". Подраздел "Контрагенты". Кнопка "Выбранные – Запустить процесс"
 
Рис. 5. Карточка контрагента. Кнопка "Запустить процесс"
Подробнее о запуске процесса из карточки объекта CRM см. соответствующую страницу справки.
См. также: