Справка по системе ELMA CRM+
×
Меню

Запуск процесса для объектов CRM

В системе ELMA существует возможность запуска процесса для объектов CRM: Контрагентов, Возможностей и Сделок. Данная возможность доступна в том случае, если выполнены необходимые настройки.
Запуск процесса может быть осуществлен 2 способами:
Будет открыто диалоговое окно Запустить процесс (рис. 3), в котором необходимо заполнить все требуемые поля и нажать на кнопку Отправить.
Рис. 3. Диалоговое окно запуска процесса
Процесс * – в данном поле необходимо из выпадающего списка выбрать бизнес-процесс, который необходимо запустить. В данном списке отображаются все процессы, которые добавлены на вкладку Процессы карточки объекта. При запуске процесса из дочернего объекта в выпадающем списке Процесс * диалогового окна Запустить процесс (рис.3) будут отображаться процессы как родительского объекта, так и дочернего.
Контекстная переменная * - в данном поле из выпадающего списка необходимо выбрать контекстную переменную, в которую будет передан объект CRM (тот объект, из карточки которого происходит запуск бизнес-процесса). Данное поле отображается только в том случае, если в процессе присутствуют две входные переменные одинакового типа.
После нажатия на кнопку Отправить будет открыто окно запуска процесса. Оно может принимать следующие виды:
Рис. 4. Стандартное окно запуска процесса
Рис. 5. Окно запуска процесса и ввода значений контекстных переменных
При необходимости следует заполнить все требуемые поля и нажать на кнопку Старт. В случае, если для процесса предусмотрен шаблон наименования экземпляра процесса, поле с названием экземпляра процесса будет скрыто, изменить значение в нем будет невозможно.
После нажатия кнопки Старт в системе ELMA будет создан новый экземпляр процесса, т.е. процесс считается запущенным и первому исполнителю по процессу поступает задача.

См. также: