Справка по системе ELMA CRM+
×
Меню

Динамика сделок

Динамика сделок – это инструмент для получения информации о текущем состоянии сделок по выбранной воронке продаж, который позволяет отобразить необходимую информацию о количестве сделок на каждой стадии, а также количестве сделок, изменивших свою стадию или завершившихся успехом/неуспехом за выбранный период времени.
Данный отчет доступен только пользователям, обладающим необходимыми правами. Права назначаются администратором системы в разделе Администрирование – Пользователи – Настройки доступа – Глобальные настройки доступа в блоке Работа с клиентами.
Для формирования отчета необходимо перейти в раздел Работа с клиентами – Динамика сделок (рис. 1).
Рис. 1. Раздел "Работа с клиентами – Динамика сделок"
Содержимое на данной странице разделено на две части: форма заполнения параметров отчета и отчет, сформированный по указанным параметрам.
Данный отчет можно сформировать только в том случае, если в системе создана хотя бы одна воронка продаж. В противном случае, будет отображено следующее сообщение об ошибке: При формировании отчета возникла ошибка: Не указана воронка продаж.
На форме заполнения параметров отчета необходимо заполнить требуемые поля (рис. 2).
Рис. 2. Форма "Динамика сделок"
Воронка *воронка продаж, по которой будет построен отчет. Для поиска необходимой воронки следует воспользоваться кнопкой , расположенной справа от поля, или выбрать необходимую воронку продаж из выпадающего списка. Данное поле обязательно для заполнения.
Ответственный – пользователь, ответственный за сделки, в текущей воронке продаж. В случае, если оставить поле пустым, отчет будет сформирован по всем ответственным пользователям.
Период * – временной период, за который будет сформирован отчет. Данное поле обязательно для заполнения.
Скрыть отложенные сделки
После заполнения всех требуемых полей необходимо нажать на кнопку Сформировать для формирования отчета. При нажатии на кнопку Сохранить как фильтр отобразится форма для создания нового фильтра. Подробнее о создании и настройке фильтра см. соответствующий раздел справки.

Структура отчета

Отчет по сделкам отображается в виде таблицы. Строки и столбцы таблицы имеют названия стадий сделок по выбранной воронке продаж. Цвета названий стадий соответствуют цветам, определенным в воронке продаж. Пример отчета Динамика сделок представлен на рис. 3.
Рис. 3. Отчет "Динамика сделок"
По диагонали в желтых квадратах расположено количество сделок, стадия которых в течение заданного периода времени не изменилась.
Выше диагонали в светло-зеленых квадратах отображается количество сделок с положительной динамикой – перешедших на следующую стадию в течение заданного периода времени. Предшествующая стадия указана в названии строки, текущая стадия указана в названии столбца, на пересечении которых находится квадрат.
Ниже диагонали в светло-розовых квадратах отображается количество сделок с отрицательной динамикой – вернувшихся на предыдущую стадию в течение заданного периода времени. Предшествующая стадия указана в названии строки, текущая стадия указана в названии столбца, на пересечении которых находится квадрат.
В последнем столбце в зеленых квадратах отображается количество сделок, закрытых успешно.
В нижней строке в розовых квадратах отображается количество сделок, закрытых с неуспехом.
В нижнем правом квадрате в светло-зеленом прямоугольнике отображается общее количество сделок с положительной динамикой, а в светло-розовом прямоугольнике отображается общее количество сделок с отрицательной динамикой.
При нажатии на одно из чисел в данном отчете будет открыто диалоговое окно, содержащее таблицу, в которой отображаются все сделки, составляющие данное число (рис. 4).
Рис. 4. Таблица сделок
В данной таблице отображена следующая информация по сделкам: сумма объема продаж по текущим сделкам, наименование сделки, контрагент, объем продаж по каждой сделке, ответственный за сделку, дата создания сделки.
Принципы работы с данной таблицей аналогичны принципам работы с обычной таблицей отображения данных.
См. также:

Copyright © 2006–2019 ELMA