Создание сделки. Отчет «Динамика сделок»

Система ELMA позволяет эффективно контролировать ведение сделок, а также отслеживать их динамику – переход по стадиям.

Сделка – это действие, направленное на установление, изменение или прекращение взаимоотношений с клиентами.

Для каждой сделки в системе заводится персональная карточка.

Создание сделки

Создание сделки доступно пользователям, для которых в Глобальных настройках доступа добавлена привилегия Доступ к разделу «Сделки».

Для того, чтобы создать сделку, перейдите на страницу Сделки (выбрать в главном или левом меню Работа с клиентами Сделки) и нажмите в верхнем меню на кнопку Добавить.

Для удобства пользователей реализована возможность создания сделки прямо из карточки контрагента. Для этого необходимо нажать кнопку ДействияСоздать сделку. При этом поле Контрагент будет заполнено автоматически:

Рис. 1. Форма создания сделки

На странице создания сделки поля Тип сделки и Валюта являются записями соответствующих справочников.

От типа сделки зависит воронка продаж и стадии сделки. Подробнее о создании сделок и работе с ними можно прочитать в соответствующем разделе справки.

Отчёт «Динамика сделок»

Отчет Динамика сделок – это инструмент для получения информации о текущем состоянии сделок, который позволяет представить необходимую информацию в удобной для руководителя форме.

Просмотр отчета доступен пользователям, для которых в Глобальных настройках доступа добавлена привилегия Просмотр динамики сделок.

Чтобы отобразить отчет, на форме необходимо выбрать:

  • воронку продаж (воронка продаж – это справочник);
  • сотрудника или нескольких сотрудников (можно оставить поле пустым – в этом случае отчет отобразится по всем ответственным);
  • период, за который необходимо сформировать отчет.

Рис. 2. Настройка параметров для отчёта «Динамика сделок»

Отчет отображается в виде таблицы, в которой находится вся информация по стадиям сделок. Заголовки отчета и их раскраска соответствуют настройкам в справочнике Воронка продаж:

Рис. 3. Отчёт «Динамика сделок»

Количество сделок, стадия которых в течение заданного периода времени не изменилась, расположено по диагонали в светло-желтых квадратах.

Выше диагонали в светло-зеленых квадратах отображается количество сделок с положительной динамикой (перешедших на следующую стадию), соответственно ниже диагонали в бледно-розовых квадратах – с отрицательной динамикой (вернувшиеся на предыдущую стадию сделки).

В правом нижнем углу друг над другом отображаются суммы количества сделок с положительной и отрицательной динамикой соответственно.

В правом столбце в зеленых квадратах отображено количество сделок, закрытых успешно; в нижней строке в розовых квадратах - сделки, закрытые с неуспехом.

Если нажать на число в одном из квадратов, откроется таблица, в которой отображен список составляющих его сделок и подсчитана сумма объема продаж по ним:

Рис. 4. Таблица сделок с подробной информацией о них

Подробнее об отчёте «Динамика сделок» можно прочитать в соответствующем разделе справки.

Подробнее о создании воронки продаж можно прочитать в справке или в нашей Базе знаний.

Подробнее о стадиях сделки см. соответствующий раздел справки.