Создание персонального показателя

Создание Персонального показателя осуществляется в Дизайнере на вкладке Показатели.

Персональный показатель – это показатель, состоящий из ряда значений. Под рядом нужно понимать значения персональных показателей сотрудников из группы ответственных (указывается на вкладке Персонализация). 

Персональные показатели могут быть двух видов Имеющие собственное значение и Не имеющие  собственное значение. По умолчанию у персонального показателя нет собственного значения.

Собственное значение персонального показателя – это значения самого показателя, а не ряда персональных показателей привязанного к нему, оно может вычисляться отдельно, как для обычного показателя, или же на основе персональных значений (сумма, среднее и др.).

Для создания персонального показателя в Дизайнере необходимо нажать в дереве Показателей на кнопку Создать. Установить флажок Является персональным:

Появится дополнительный флажок Имеет собственное значение. При его установке на вкладке Значения появляется раздел Способ вычисления, в котором можно указать способ вычисления собственного значения:

И вкладка Персонализация:

На этой вкладке указываются ответственные за элементы ряда персонального показателя (группы ответственных), из которых может вычисляться собственное значение персонального показателя.

Значения плана факта по умолчанию – отображение Web значения плана и факта по умолчанию:

Получения значения факта и Получения значения плана. Эти два значения могут собираться из одного источника или из разных. Методами получения значений могут быть: Ручной сбор, Автоматический сбор или  Сценарий (при помощи формул). Подробнее о настройках вкладки Персонализация можно прочесть в справке.

Вкладка Общие. На ней настраиваются общее название, уникальное название, тип, группа, периодичность, с какой мы хотим получать данные о показателе, и единицы измерения этого показателя:

Отображаемое название – название показателя, которое будет видеть пользователь в веб-части системы.

Описание – пояснение о показателе (необязательный атрибут).

Уникальное название – название, которое может использоваться в формулах вычисления значений показателя на вкладке Значения, должно быть единственным в системе.

Периодичность – это параметр периода получения значения показателя (например: День, Неделя, Месяц, Квартал и т.д.).

Персональные показатели бывают двух типов – Персональный показатель и Персональная метрика:

Персональная метрика – это не планируемое значение, а только фактическое, у нее есть ответственный сотрудник, но она не имеет шкалы и куратора, для нее не может быть вычислен статус.

Единицы измерения – от них будет зависеть представление значений показателя в отчетах и формах ввода (Проценты, Рубли, Штуки и так далее).

Вкладка Значения – настраивает вычисление значений показателя и отображаемого статуса.

Статус настраивается при помощи шкал. Шкалы показывают графическую картину показателя, а именно в какой зоне сейчас находится показатель. Если раскраска  зеленая – хорошо, желтая – допустимо, красная – плохо. Это, так сказать, раскраска эффективности. Она нужна для того, чтобы визуально быстро отделить хорошие показатели от плохих. Шкалы бываю нескольких видов: Стабилизация, Увеличение, Уменьшение, По плану и выше, По плану и ниже.

Значения плана/факта по умолчанию – эта настройка значения плана и факта по умолчанию у персонального показателя Без собственного значения нигде не учитывается:

У персонального показателя Имеющих собственное значение в веб-приложении эта настройка выглядит так:

 

Группировка означает группировку по периоду, например, показатель с периодичностью неделя, а надо показать в веб-приложении информацию за месяц, выбрав параметр Сумма. В этом случае система выведет сумму недельных значений за месяц:

Получения значения факта и Получения значения плана. Эти два значения могут собираться из одного источника или из разных. Методами получения значений могут быть: Ручной сбор, Автоматический сбор или  Сценарий (при помощи формул). 

На вкладке Матрица ответственности производится настройка ответственных за показатель.

На этой вкладке определяются роли пользователей для показателя: кто будет за него ответственным, кто имеет право вводить плановое и фактическое значение, кто будет куратором и информируемым.

У каждого показателя должен быть ответственный за достижение целевого значения показателя. Ответственным за показатель может быть назначен только один человек. В нашей системе четко отслеживается, чтобы у показателей был ответственный, для этого при проверке модели (верхнее меню пункта Показатели в дизайнере кнопка Проверить) выйдут предупреждения в нижнем информативном окне Ошибки и предупреждения. Пользователи, отмеченные галочками в колонках План и Факт имеют право вводить и собственное и персональные значения показателя

Вкладка Отображение: на этой вкладке можно настроить, в списках показателей, вид отображения показателя в веб-приложении. В таком виде он будет отображаться на страницах Мои показатели, План + Факт, Показатели, Моя ответственность:

Настройка отображения статуса показателя: светофором или стрелкой. Также на данной вкладке можно установить, отображать ли около показателя тренд:

Вкладка Влияет на: на этой вкладке мы настраиваем влияние показателя на Цели, Процессы Объекты управления

Подробнее о настройке персонального показателя можно прочесть в справке.

В веб-приложении показатели можно увидеть в разделе Показатели (в главном меню системы ELMA или пункт  Показатели в меню быстрого доступа). Они появляются только у тех пользователей, которым администратор дал права на этот модуль. Рассмотрим подробнее, как будут выглядеть персональные показатели Имеющие собственное значение и персональные показатели Без собственного значения в веб-приложении. На рисунках, приведенных ниже, представлены вкладка Свойства персонального показателя Без собственного значения (вверху) и персонального  показателя Имеющий собственное значение (внизу):

 

Вкладка Ввод значений позволяет вводить план и факт самого персонального показателя. Эта вкладка есть только у показателей Имеющих собственные значения, у которых настроен способ вычисления Вычисляется отдельно (в Дизайнере у нужного показателя на вкладке Значения - Способ вычисления - Вычисляется отдельно):

В веб-приложении Ввод значений выглядит так:

Вкладка Ввод персональных значений выглядит так:

Ввести значения показателя можно, нажав левой кнопкой мыши на -/- или 10%. Добавить факт (план) ответственному за элемент ряда персонального показателя за указанный период:

После ввода значений факта пользователям из ряда вкладка Свойства выглядит так:

Подробнее об отображении персональных показателей в веб-приложении можно прочесть в справке