Справка по системе Платформа ELMA BPM
×
Меню

Сделки

Данный раздел системы ELMA содержит информацию о сделках с контрагентами, а также инструменты для создания и работы с ними. Сделка – это ряд соглашений с контрагентом, ведущих к подписанию двустороннего договора. Сделка может быть заключена только с контрагентом (предварительно необходимо конвертировать возможности).
Данный раздел доступен для просмотра и редактирования пользователем только при наличии соответствующих прав доступа.
На рис. 1 представлен пример страницы подраздела Сделки.
Рис. 1. Подраздел "Сделки"
Структура данного подраздела совпадает со структурой подраздела Контрагенты . В связи с этим подробное описание левого и верхнего меню, а также формы поиска и таблицы данных см. в соответствующем разделе справки.
Отличия в отображении данного подраздела заключаются в следующем.
1. Выше таблицы данных располагается информационная строка Сумма объема продаж, содержащая общую сумму объема продаж текущих сделок.
2. Кнопка Выбранные, расположенная в верхнем меню, имеет только одну кнопку, обеспечивающую возможность установки маркетингового мероприятия для выбранных действий.
Для полноценной работы со сделками требуются заполненные справочники из раздела Работа с клиентами . Справочники для работы с клиентами расположены в разделе Справочники – Работа с клиентами . Права доступа к справочникам назначаются администратором системы в разделе Администрирование – Пользователи – Настройки доступа – Справочники . Подробнее о работе со справочниками см. соответствующий раздел справки.

Действия со сделками

Создание сделки
Подробнее о создании сделки см. соответствующий раздел справки.
Редактирование сделки
Для редактирования доступны только активные сделки.
Для редактирования сделки необходимо в карточке сделки в верхнем меню нажать на кнопку Действия – Редактировать. Откроется страница редактирования сделки, аналогичная странице создания сделки, на которой необходимо изменить требуемые поля и нажать на кнопку Сохранить.
Удаление сделки
Для удаления доступны только активные сделки (сделки, находящиеся в работе и имеющие статус "Активна").
Для удаления сделки необходимо в карточке сделки в верхнем меню нажать на кнопку Действия – Удалить. В отрывшемся диалоговом окне необходимо нажать на кнопку Сохранить.

См. также:

Copyright © 2006–2019 ELMA