Справка по системе Платформа ELMA BPM
×
Меню

Стадии сделки

Стадиями сделки называются ее этапы. Стадии сделок создаются и редактируются при создании справочника Воронка продаж. Каждая воронка продаж может иметь свои уникальные стадии сделок, задаваемые на этапе ее создания. Подробнее о стадиях сделок см. соответствующий раздел справки.
Следует отметить, что воронки продаж задаются администратором системы для каждого типа сделки в справочнике Тип сделки. В дальнейшем в зависимости от выбранного типа сделки при ее создании система автоматически свяжет выбранный тип сделки и стадии из определенной воронки продаж.
При создании сделки ее стадия автоматически не заполняется. Пользователю необходимо вручную изменять ее.
Для изменения стадии сделки необходимо в верхнем меню карточки сделки нажать на кнопку Изменить стадию (рис. 1).
Рис. 1. Карточка сделки. Кнопка "Изменить стадию"
В открывшемся окне (рис. 2) необходимо заполнить все требуемые поля и нажать на кнопку Установить.
Рис. 2. Диалоговое окно "Изменить стадию сделки"
Новая стадия – установка стадии сделки.
Комментарий – комментарий к смене стадии сделки. Комментарий отображается в нижней части страницы (в области истории) карточки сделки.
Краткий статус – краткое описание стадии сделки. Данный статус отображается в карточке сделки в поле Краткий статус. Краткий статус также может быть добавлен при смене статуса сделки.

См. также:

Copyright © 2006–2019 ELMA