Справка по системе Платформа ELMA BPM
×
Меню

Работа с клиентами

Приложение Работа с клиентами (CRM – Customer Relationship Management) предназначено для автоматизации процессов взаимодействия с клиентами предприятия, а также для хранения и систематизации информации о контрагентах, контактах, возможностях, планах поступлений, сделках и т.д..
Раздел Работа с клиентами в системе ELMA может быть открыт несколькими способами. Для этого необходимо:
На рис. 1 представлен пример раздела Работа с клиентами.
Рис. 1. Раздел "Работа с клиентами"
Работа с данным приложением доступна пользователям системы только с соответствующими правами доступа.
Корректная работа с приложением доступна только при заполнении всех необходимых для работы справочников в разделе Справочники – Работа с клиентами . Права доступа к справочникам назначаются администратором системы в разделе Администрирование – Пользователи – Настройки доступа – Справочники .

Левое меню раздела

По умолчанию в левом меню (рис. 2) отображаются:
Рис. 2. Левое меню раздела "Работа с клиентами"
Быстрый переход по подразделам может быть осуществлен путем нажатия кнопкой мыши на название раздела.
Каждый подраздел содержит дерево фильтров, обеспечивающее быстрый переход пользователя к отфильтрованной по заданным критериям информации. Подробнее о фильтрах и работе с ними в разделе Работа с клиентами см. соответствующий раздел справки.

Права доступа к разделу

Общие права доступа к различным разделам приложения Работа с клиентами назначаются администратором системы в разделе Администрирование – Пользователи – Настройки доступа – Глобальные настройки доступа – Работа с клиентами .
Параметры видимости объектов приложения Работа с клиентами, а также набор доступных операций для работы с ними назначаются администратором системы в разделе Администрирование – Настройки CRM – Права доступа.

См. также:

Copyright © 2006–2019 ELMA