Справка по системе Платформа ELMA BPM
×
Меню

Взаимоотношения

Взаимоотношение представляет собой определенное событие – запись о некотором мероприятии. Выделяют следующие виды взаимоотношений:
На рис. 1 приведен пример карточки взаимоотношения типа "Встреча".
Рис. 1. Карточка взаимоотношения типа "Встреча"
Взаимоотношения с контрагентами или контактами отображаются в их карточках на вкладке Взаимоотношения .
Все созданные пользователем взаимоотношения отображаются в календаре участников взаимоотношения.

Создание взаимоотношения

Подробнее о создании взаимоотношения см. соответствующий раздел справки.

Редактирование взаимоотношения

Для редактирования взаимоотношения необходимо открыть его карточку (рис. 1) и нажать в верхнем меню на кнопку Редактировать. На странице редактирования взаимоотношения необходимо внести требуемые изменения. Данная страница аналогична странице создания взаимоотношения. Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать на кнопку Сохранить.

Удаление взаимоотношения

Для удаления взаимоотношения необходимо открыть его карточку (рис. 1) и нажать в верхнем меню на кнопку Удалить. Для подтверждения удаления взаимоотношения необходимо в открывшемся диалоговом окне нажать на кнопку Да. Взаимоотношение будет удалено.

Конфиденциальность взаимоотношений

Доступ к просмотру взаимоотношений можно ограничить, если при создании взаимоотношения присвоить ему признак конфиденциальности. При установке флажка созданное взаимоотношение будет доступно для просмотра только пользователям, являющимся участниками конфиденциального события. Все остальные пользователи могут просматривать только тему, дату начала и дату окончания события. Данная возможность предусмотрена для взаимоотношений типа Письмо, Встреча, Контакт, Звонок.
Рассмотрим данную функцию на примере создания взаимоотношения типа Письмо. Для этого на странице нужного контрагента в верхнем меню в выпадающем списке кнопки Действия выберем Создать письмо (рис. 2). Процесс создания взаимоотношения подробно рассмотрен на соответствующей странице справки.
Рис. 2. Создание взаимоотношения типа "Письмо" из карточки контрагента
Далее в поле Конфиденциально установим флажок (рис. 3):
Рис. 3. Создание взаимоотношения типа "Письмо"
Установка флажка Конфиденциально возможна для пользователей, которые имеют соответствующие права доступа. Права доступа назначаются Администратором системы в разделе Администрирование – Система – Настройки системы – Настройки календаря – Использовать режим конфиденциальности.
При установленном флажке Конфиденциально на вкладке Взаимоотношения в карточке контрагента появится соответствующий столбец (Рис.4):
Рис. 4. Столбец "Конфиденциально" на вкладке "Взаимоотношения"
См. также:

Copyright © 2006–2019 ELMA