Справка по системе Платформа ELMA BPM
×
Меню

Контакты

Данный раздел системы ELMA содержит информацию о контактах контрагентов – контактных лицах компаний-клиентов, информация о которых необходима при работе с контрагентами и взаимоотношениями в системе ELMA.
Примечание
Следует отметить, что работа с контактами доступна только для юридических лиц.
На рис. 1 представлен пример страницы подраздела Контакты.
Рис. 1. Подраздел "Контакты"
На рис. 1 цифрами отмечены:
2. Верхнее меню, содержащее кнопки для работы со списком контактов.
3. Форма поиска контактов, содержащая возможность быстрого и расширенного поиска контактных лиц.
4. Таблица со списком контактов, содержащая список контактных лиц, расположенных в выбранной директории.

Кнопки верхнего меню страницы

При нажатии на кнопку Добавить откроется страница создания контакта.
При нажатии на кнопку Выбранные или на пиктограмму появляется выпадающее меню, которое предлагает осуществить следующие групповые операции с выбранными контактами:

Действия с контактами

Создание контакта
Подробнее о создании контакта см. соответствующий раздел справки.
Редактирование контакта
Редактирование контакта в системе ELMA доступно пользователям при наличии соответствующих прав доступа.
Для редактирования контактного лица необходимо в карточке контакта в верхнем меню нажать кнопкой мыши на кнопку Действия – Редактировать. Откроется страница редактирования контакта, аналогичная странице создания контактного лица, на которой необходимо изменить требуемые поля и нажать на кнопку Сохранить.
Удаление контакта
Удаление контакта в системе ELMA доступно пользователям при наличии соответствующих прав доступа.
Контакт может быть удален несколькими способами. Для этого необходимо:
Следует отметить, что при вынесении поля Контакты в настройках отображения таблицы в разделе Контрагенты рядом с именем контакта, который был удален, отображается соответствующая надпись (рис. 2). В карточке контрагента на вкладке Контакты удаленный контакт не отображается.
Рис. 2. Отображение удаленного контакта в таблице со списком контрагентов
 
См. также:

Copyright © 2006–2019 ELMA