Справка по системе Платформа ELMA BPM
×
Меню

Возможности

Данный раздел системы ELMA содержит информацию о возможностях предприятия – компаниях, являющихся потенциальными клиентами предприятия.
Для возможностей могут быть заданы категории, определяющие видимость клиентов для различных пользователей в зависимости от их прав доступа.
На рис. 1 представлен пример страницы подраздела Возможности.
Рис. 1. Подраздел "Возможности"
Структура данного подраздела совпадает со структурой подраздела Контрагенты . В связи с этим подробное описание левого и верхнего меню, а также  таблицы данных см. в соответствующем разделе справки.
Отличия в отображении данного подраздела заключаются в следующем.
1. В таблице возможностей знаком ! отмечены возможности, не имеющие ответственного за них сотрудника. В отличие от Контрагента, заполнение поля Ответственный для Возможности не является обязательным.
2. Кнопка Выбранные, расположенная в верхнем меню, имеет иной набор кнопок. Ссылки в данной кнопке обеспечивают возможность выполнения групповых операций с возможностями.
3. Под строкой быстрого поиска, отображаются фильтры для быстрого поиска возможностей: Показывать только мои и Разбиение по статусам.
При выборе фильтра Показывать только мои в таблице возможностей будут отображены только те возможности, за которые текущий пользователь назначен ответственным.
Фильтр Разбиение по статусам используется для отображения сводной информации о статусах существующих возможностей и быстрого перехода к списку возможностей, имеющих необходимый статус. Данный фильтр используется по умолчанию при переходе в раздел Возможности.
При выборе данного фильтра ниже будет отображена таблица со сводной информацией по статусам возможностей (рис. 2). Справа от названия статуса отображается цифра, которая обозначает количество возможностей, имеющих данный статус. При нажатии на название статуса в таблице возможностей будут отображены только возможности, имеющие данный статус. Одновременно может выбран только 1 статус.
Рис. 2. Страница "Потенциальные клиенты". Таблица разбиения по статусам
Следует отметить, что фильтры Показывать только мои и Разбиение по статусам могут быть применены одновременно. Например, для отображения списка возможностей, созданных текущем пользователем и имеющим статус Новый, необходимо выбрать фильтры Показывать только мои и Разбиение по статусам, а в таблице со сводной информацией по статусам возможностей выбрать статус Новый.
Активный фильтр подсвечивается темно-желтым цветом.

Групповые операции с возможностями

В подразделе Возможности одновременно может быть выбрано несколько возможностей (рис. 2) путем установки флажков, расположенных слева от возможностей.
Рис. 2. Выбор нескольких возможностей
Для быстрого выделения всех возможностей на странице необходимо установить флажок в строке наименований таблицы. Данная кнопка имеет выпадающее меню, в котором можно быстро выбрать необходимые виды объектов.
Подробнее о таблице данных и ее настройке см. соответствующий раздел справки.
После выбора требуемых возможностей к ним могут быть применены различные групповые операции с помощью кнопки Выбранные (рис. 3), расположенной в верхнем меню раздела Возможности.
Рис. 3. Выпадающее меню кнопки "Выбранные"
Назначить на меня выбранных потенциальных клиентов – текущий пользователь будет назначен ответственным за выбранные возможности.
Установить выбранным потенциальным клиентам ответственного – выбранный в отрывшемся диалоговом окне пользователь будет назначен ответственным за выбранные возможности. Для сохранения изменения необходимо нажать кнопкой мыши на кнопку Установить.
Добавить звонки (встречи, письма) для выбранных потенциальных клиентовсоздание взаимоотношения с выбранными возможностями.
Активировать выбранных потенциальных клиентов – установка статуса "Новый" выбранным возможностям. Следует отметить, что данная операция доступна только для возможностей, имеющих статус "Неквалифицированный" или "Дубль".
Изменить тип выбранных потенциальных клиентов – изменение типа выбранных возможностей из справочника Тип возможности. Для сохранения изменения необходимо нажать кнопкой мыши на кнопку Установить в открывшемся диалоговом окне.
Установить маркетинговое мероприятие для выбранных потенциальных клиентов – установка маркетингового мероприятия для выбранных возможностей.
Удалить выбранных потенциальных клиентов – удаление выбранных возможностей.
Запустить процесс – запуск процесса для выбранной возможности.

См. также: