Справка по системе Платформа ELMA BPM
×
Меню

Конвертация возможности

Конвертация возможности представляет собой создание контрагента, контакта, сделки или взаимоотношения на основе атрибутов потенциального клиента.
Для запуска конвертации необходимо в верхнем меню карточки возможности со статусами "Новый" или "В работе" нажать кнопкой мыши на кнопку Действия – Конвертация возможности (рис. 1).
Рис. 1. Кнопка "Действия – Конвертация возможности"
В открывшемся окне (рис. 3-6) необходимо заполнить все требуемые поля. Все поля, отмеченные * , являются обязательными для заполнения.
Конвертация возможности состоит из нескольких шагов:
Перемещение между шагами осуществляется с помощью кнопок Следующий шаг и Предыдущий шаг в верхнем меню страницы или с помощью кнопок с обозначением шагов (рис. 2). Кнопка выбранного шага подсвечивается темно-желтым цветом.
Рис. 2. Кнопки с обозначением шагов
Шаг 1. Страница Параметры конвертации содержит несколько разделов:
Пример страницы Параметры конвертации представлен на рис. 3.
Рис. 3. Страница "Параметры конвертации"
 
Шаг 2. Страница О клиенте аналогична форме создания клиента. По умолчанию поля данной страницы заполнены значениями из карточки возможности. При необходимости пустые поля также могут быть заполнены.
Пример страницы О клиенте представлен на рис. 4.
Рис. 4. Страница "О клиенте"
Шаг 3. Страница Контакты содержит информацию о контактах, взятую из карточки возможности.
Пример страницы Контакты представлен на рис. 5.
Рис. 5. Страница "Контакты"
Шаг 4. В зависимости от выбранного на шаге 1 взаимоотношения, система предложит создать звонок, встречу, письмо или сделку с клиентом. Заполните необходимые поля (рис. 6) и нажмите кнопкой мыши на кнопку Сохранить.
Рис. 6. Страница "Сделка / Письмо / Звонок / Встреча"
Возможность будет конвертирована, т.е. будет создан новый контрагент и контакт на основе атрибутов потенциального клиента, а также сделка или взаимоотношение (если соответствующий объект был выбран на шаге 1). Карточка созданного контрагента будет автоматически отображена. После конвертации Возможность остается в списке возможностей, при этом ей автоматически присваивается статус Квалифицированный.

См. также:

Copyright © 2006–2019 ELMA