Справка по системе Платформа ELMA BPM
×
Меню

Создание сделки

Сделка может быть создана несколькими способами. Для этого необходимо:
Рис. 1. Создание сделки с помощью кнопки "Добавить"
Рис. 2. Создание сделки с помощью кнопки " Действия – Создать сделку"
На открывшейся странице (рис. 3) необходимо заполнить все требуемые поля и нажать на кнопку Сохранить в верхнем меню страницы создания сделки.
Форма создания сделки состоит из нескольких разделов: О сделке, Описание. Заголовок каждого раздела подсвечен светло-голубым цветом. При нажатии на заголовок раздела происходит раскрытие или скрытие полей для заполнения данного раздела.
Некоторые поля (описаны ниже) заполняются значениями из справочников. Справочники для работы с клиентами расположены в разделе Справочники – Работа с клиентами . Права доступа к справочникам назначаются администратором системы в разделе Администрирование – Пользователи – Настройки доступа – Справочники . Подробнее о работе со справочниками см. соответствующий раздел справки.
Пример формы создания сделки представлен на рис. 3.
Рис. 3. Форма создания сделки

Поля для заполнения

Раздел "О сделке"
Раздел "Описание"

См. также:

Copyright © 2006–2019 ELMA