Справка по системе Платформа ELMA BPM
×
Меню

Карточка возможности

В карточке возможности отображается вся информация о выбранной возможности.
Для открытия карточки возможности необходимо в разделе Возможности нажать кнопкой мыши на название требуемой возможности. Открытие карточки возможности также доступно из любого другого раздела системы, если название данной возможности выделено в качестве гиперссылки.
На рис. 1 приведен пример карточки возможности.
Рис. 1. Карточка возможности. Вкладка "О потенциальном клиенте"
Кнопки верхнего меню, а также вкладки карточки возможности практически полностью аналогичны кнопкам верхнего меню и вкладкам карточки контрагента.
Отличия заключаются в следующем:
1. В нижней части страницы карточки возможности располагается панель истории действий с кнопками Комментарии и Действия. В активном состоянии кнопки подсвечены темно-желтым цветом.
2. Кнопка Действия, расположенная в верхнем меню, имеет иной набор кнопок (рис. 2-5) в зависимости от статуса возможности.
Рис. 2. Возможность со статусом "Новая". Кнопка "Действия"
Рис. 3. Возможность со статусом "В работе". Кнопка "Действия"
 
Рис. 4. Возможность со статусом "Квалифицированный". Кнопка "Действия"
Рис. 5. Возможность со статусом "Неквалифицированный" или "Дубль". Кнопка "Действия"
Дубль – назначение объекта дублем другого объекта и присвоение ему статуса "Дубль".
Работа начата – присвоение возможности статуса "В работе".
Разговор не состоялся – присвоение возможности статуса "Разговор не состоялся".
Неуспех – присвоение возможности статуса "Неквалифицированный".
Конвертация возможностиконвертация возможности.
Создать письмосоздание взаимоотношения (письма).
Создать встречусоздание взаимоотношения (встречи).
Добавить комментарий – добавление комментария к возможности.
Редактировать – редактирование данных возможности. Форма редактирования аналогична форме создания возможности.
Удалить – удаление потенциального клиента.
Экспорт vCardэкспорт визитной карточки возможности в формате vCard.

См. также:

Copyright © 2006–2019 ELMA