Справка по системе Платформа ELMA BPM
×
Меню

Справочники для работы со сделками

Для корректной работы со сделками в системе ELMA необходимо заполнить следующие справочники:

Тип сделки

Данный справочник (рис. 1) предназначен для выполнения классификации сделок по определенным параметрам. Записи данного справочника используются при работе со сделками и при расширенном поиске в воронках продаж.
Редактирование записей данного справочника доступно только в том случае, если данные записи еще не были использованы.
Рис. 1. Справочник "Тип сделки"
Форма создания записи данного справочника выглядит следующим образом (рис. 2):
Рис. 2. Создание записи справочника "Тип сделки"
На данной форме необходимо ввести название типа сделки (данное поле является обязательным для заполнения). Типы сделок обеспечивают возможность удобной группировки сделок в системе по определенным параметрам. Кроме того, на данной форме может быть выбрана воронка продаж и процессы, доступные для запуска. При указании воронки продаж все сделки данного типа будут отображаться в отчете по выбранной воронке продаж, а также данные сделки будут иметь стадии, соответствующие выбранной воронке продаж.

Воронка продаж

Данный справочник (рис. 3) предназначен для создания воронок продаж, к которым будут добавлены требуемые стадии сделок, а также указан их порядок. Записи данного справочника (стадии сделок) используются при работе со сделками и при расширенном поиске в воронках продаж.
Рис. 3. Справочник "Воронка продаж"
Подробнее о работе с данным справочником см. соответствующий раздел справки.

Валюта

В данном справочнике (рис. 4) отображается список валют, в которых могут совершаться сделки. Записи данного справочника используются при работе со сделками и при расширенном поиске в воронках продаж.
Рис. 4. Справочник "Валюта"
Форма создания записи данного справочника выглядит следующим образом (рис. 5):
Рис. 5. Создание записи справочника "Валюта"
На данной форме необходимо ввести название валюты, краткое обозначение, коды ISO (цифровой и алфавитный), а также дату окончания действия записи в системе ELMA. Следует отметить, что краткое обозначение валюты носит информационных характер, а полное название валюты отображается в карточке сделки.

Курс валюты

В данном справочнике отображаются курсы валют (рис. 6).
Рис. 6. Справочник "Курсы валюты"
Форма создания записи данного справочника выглядит следующим образом (рис. 7):
Рис. 7. Форма создания справочника "Курсы валюты"
На данной форме необходимо заполнить дату котирования, валюту к оценке, номинал, курс и валюту курса и нажать на кнопку Сохранить.

Товары и услуги

В данном справочнике (рис. 6) отображаются товары и услуги, которые могут участвовать в сделках. Записи данного справочника используются при работе со сделками. Подробнее см. в карточке сделки на вкладке Продукты.
Рис. 6. Справочник "Товары и услуги"
Диалоговое окно создания записи данного справочника выглядит следующим образом (рис. 7):
Рис. 7. Создание записи справочника "Товары и услуги"
На данной форме необходимо заполнить все требуемые поля. При установке флажка Является группой диалоговое окно создания записи справочника принимает следующий вид (рис. 8).
Рис. 8. Создание папки в справочнике "Товары и услуги"
В данном случае в текущем справочнике будет создана папка (рис. 9), а не запись справочника. С помощью папок в справочнике Товары и услуги осуществляется группировка записей по определенным параметрам.
Рис. 9. Справочник "Товары и услуги". Папка "Приложения"
При создании записи справочника внутри папки в диалоговом окне создания записи (рис. 8) в поле Папка будет автоматически подставлено название текущей папки.
См. также:

Copyright © 2006–2019 ELMA