Справка по системе Платформа ELMA BPM
×
Меню

Портлет "Сделки"

На данном портлете (рис. 1) по умолчанию отображается вся доступная пользователю информация о сделках с клиентами. Данные на портлете отображаются в формате таблицы.
Рис. 1. Портлет "Сделки"
Данные в таблице могут быть отфильтрованы путем задания фильтра в окне персональных настроек.
Нажав кнопкой мыши на название портлета, пользователь попадет в раздел Сделки.
При нажатии кнопкой мыши на наименование сделки, отобразится карточка сделки.
Кнопки управления портлетом:
– портлет развернут. Для сворачивания портлета нажмите кнопкой мыши на данную кнопку.
– портлет свернут. Для разворачивания портлета нажмите кнопкой мыши на данную кнопку.

Персональные настройки портлета

Каждый портлет имеет общие настройки, которые по умолчанию устанавливаются администратором системы. Пользователи при настройке главной страницы могут изменять персональные настройки портлета.
Окно установки персональных настроек портлета представлено на рис. 2.
Рис. 2. Персональные настройки портлета "Сделки"
Фильтр для отображения – в выпадающем списке выберите необходимый фильтр из раздела Сделки. Результаты по выбранному фильтру будут отображаться на портлете.
Показывать только мои – возможность включения отображения только тех Сделок, в которых текущий пользователь указан в качестве ответственного. Если не установлен никакой фильтр:
При необходимости установки дополнительных настроек нажмите кнопкой мыши на кнопку Дополнительно и заполните все необходимые поля. Подробнее см. в разделе Настройки портлетов.
Выполнив все настройки портлета, нажмите одну из кнопок:
Сохранить – настройки сохранятся и окно настроек закроется.
Сохранить и продолжить – настройки сохранятся, но окно настроек не закроется, и можно будет продолжить настройку.

См. также:

Copyright © 2006–2019 ELMA