Этот раздел предназначен для работы с отчётами — выборками данных, которые формируются по определённым критериям. Используйте отчёты для анализа работы сотрудников, отделов и компании в целом.
Вы можете работать в разделе, если у вас есть права доступа. Их назначает администратор системы.
Чтобы перейти в раздел Отчеты, выберите его в левом меню системы. На рисунке представлена страница раздела.
Здесь отображается список системных (
) и пользовательских (
) отчётов, к которым у вас есть права доступа.
Чтобы найти отчёт, в строке поиска введите название или его часть и нажмите Enter.
Вы можете сформировать следующие системные отчёты:
- Агрегированный отчет по исполнительской деятельности — сводная статистика по задачам пользователей за определённый период времени: количество назначенных, выполненных, просроченных задач и др.;
- Контроль исполнения работ по документу — список всех задач по документам с указанием исполнителей, сроков завершения и статусов задач;
- Отчет о деятельности — в нём отображаются все задачи, взаимоотношения, события из календаря, сделки и возможности за определённый период времени по выбранным пользователям;
- Отчет по исполнительной дисциплине — детализированная информация по задачам пользователя за определённый период времени: список задач, выполнение и сроки, просроченные задачи и др.;
- Перечень документов дела — список всех зарегистрированных в выбранном деле документов за указанный год. Отчёт доступен только при активированном приложении ELMA ECM+.
Пометка (3.1) справа от названия отчёта означает, что в последний раз логика построения отчёта изменялась в версии ELMA3.1.
Чтобы сформировать отчёт, нажмите на его название. На открывшейся странице установите параметры отчёта и на панели инструментов нажмите Сформировать. На странице сформированного отчёта отображаются все объекты, найденные в системе по указанным параметрам. Вы можете перейти на страницу объекта, нажав на его название, если у вас есть права доступа к этому объекту.
Пользовательские отчёты создаёт администратор системы в дизайнере. Подробнее об этом читайте в справке по ELMA3.
Действия на странице отчета
Панель инструментов на странице системного и пользовательского отчётов может различаться. Набор действий для системного отчёта нельзя изменить, а для пользовательского отчёта действия настраиваются в дизайнере при создании отчёта.
С помощью кнопок на панели инструментов вы можете:
- Сформировать отчёт по заданным параметрам. Для этого нажмите Сформировать.
- При наведении на кнопку Еще доступны действия:
- экспортировать отчёт. Для этого наведите курсор на Экспорт и выберите формат: PDF, Excel 2007, Excel 2003, Word 2007, RTF или Текстовый файл. Это действие доступно для агрегированного отчёта по исполнительской деятельности, отчёта по исполнительской дисциплине и пользовательских отчётов;
- распечатать отчёт. Для этого наведите курсор на Печать и выберите вариант:
- Печать в PDF — печать отчёта с предварительным открытием в формате PDF. Действие доступно для агрегированного отчёта по исполнительской деятельности, отчёта по исполнительской дисциплине и пользовательских отчётов;
- Печать текущей страницы — печать открытой страницы отчёта;
- Печать всех данных — печать всего отчёта.
- сохранить отчёт как веб-документ, а также отправить его на согласование или ознакомление сразу после сохранения. Подробнее об этом читайте в статье «Сохранение отчета в веб-документ».
Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас