Справка по системе ELMA Проекты+
×
Меню

Плановые значения дохода и расхода

Работа с плановыми значениями доходов/расходов (их добавление, изменение, удаление) осуществляется на странице редактирования бюджета проекта.
Плановое значение дохода/расхода по проекту имеет карточку, в которой отображаются все плановые значения по выбранной статье дохода/расхода.

Добавление планового значения дохода/расхода

Плановое значение дохода/расхода может быть добавлено несколькими способами. Для этого необходимо:
Рис. 1. Страница редактирования бюджета проекта. Выпадающее меню кнопки "Добавить"
Рис. 2. Страница редактирования бюджета проекта. Контекстное меню страницы
В открывшемся диалоговом окне (рис. 3) необходимо заполнить требуемые поля и нажать на кнопку Создать. Данное диалоговое окно аналогично как для создаваемого значения расхода бюджета, так и для значения дохода.
Рис. 3. Диалоговое окно создания элемента дохода/расхода
Статья * – в выпадающем списке отображаются статьи доходов или расходов из справочников Статья дохода бюджета и Статья расхода бюджета . Статьи, отображаемые в данном списке, зависят от типа создаваемого планового значения (доход/ расход). Данное поле является обязательным для заполнения.
Этап проекта – в выпадающем списке отображаются доступные этапы проекта. В том случае, если этап проекта не был выбран, плановое значение дохода/расхода не будет входить ни в один из этапов.
Тема * – тема создаваемого элемента дохода/расхода. Данное поле является обязательным для заполнения.
Суммы – плановые суммы доходов/расходов за определенные даты. Каждая сумма может быть привязана к определенной задаче в плане проекта. В том случае, если сумма привязана к задаче, справа от нее в столбце Задача плана будет отображена пиктограмма , при нажатии на которую осуществляется автоматическое открытие карточки данной задачи.
Для добавления нового значения необходимо нажать на кнопку Добавить значение, в открывшемся диалоговом окне (рис. 4) заполнить требуемые поля и нажать на кнопку Добавить. Следует отметить, что поле Сумма может быть не заполнено (может содержать нулевое значение). Данная возможность может быть использована при настройке шаблона страницы проекта.
Рис. 4. Диалоговое окно добавления планового значения дохода/расхода
В том случае, если добавляемое значение необходимо привязать к одной из задач плана проекта, необходимо нажать на пиктограмму , в открывшемся диалоговом окне выбрать требуемую задачу из плана проекта и нажать на кнопку Выбрать. При этом название выбранной задачи будет отображено в поле Задача плана. При нажатии на данное название будет осуществлено автоматическое открытие карточки данной задачи. В том случае, если требуется выбрать другую задачу, необходимо повторно нажать на пиктограмму и выбрать требуемую задачу.
Для изменения уже добавленной суммы необходимо в диалоговом окне создания элемента дохода/расхода (рис. 3) нажать на кнопку , расположенную справа от требуемой суммы в поле Суммы. Диалоговое окно редактирования планового значения дохода/расхода аналогично диалоговому окну создания планового значения (рис. 4).
Для удаления уже добавленной суммы необходимо в диалоговом окне создания элемента дохода/расхода (рис. 3) нажать на кнопку , расположенную справа от требуемой суммы в поле Суммы. Для подтверждения удаления выбранного значения необходимо в открывшемся диалоговом окне нажать на кнопку Да.

Изменение планового значения дохода/расхода

Плановое значение дохода/расхода может быть изменено несколькими способами. Для этого необходимо на странице редактирования бюджета проекта дважды нажать на требуемое значение или в контекстном меню значения нажать на кнопку Редактировать (рис. 2).
Диалоговое окно редактирования планового значения дохода/расхода аналогично диалоговому окну создания планового значения дохода/расхода (рис. 3).

Удаление планового значения дохода/расхода

Для удаления планового значения дохода/расхода необходимо на странице редактирования бюджета проекта в контекстном меню требуемого значения нажать на кнопку Удалить (рис. 2).

См. также:

Copyright © 2006–2019 ELMA