Чтобы создать нового потенциального клиента, перейдите в подраздел Возможности и нажмите на панели инструментов кнопку Создать.
Далее заполните поля и нажмите на кнопку Сохранить.
Форма создания возможности состоит из нескольких панелей: О потенциальном клиенте, Категории, Описание, Контакт и Адрес.
Некоторые поля заполняются из справочников. Справочники для работы с клиентами находятся в разделе Справочники — Работа с клиентами. Подробнее о работе со справочниками читайте в этом разделе.
О потенциальном клиенте
Укажите название потенциального клиента.
Вы можете указать информационный источник, из которого он узнал о вашей компании. Источник выбирается из справочника Источник возможности.
Кроме того, можно указать региональную группу, отрасль, ответственного за работу с возможностью, маркетинговое воздействие, ОПФ, сайт, адрес электронной почты, номер телефона потенциального клиента, а также выбрать участников и информируемых при работе с этой возможностью.
Некоторые поля при создании возможности совпадают с полями при создании контрагента. Подробнее о работе с ними можно прочитать в этой статье.
Категории
На этой панели можно указать категории возможности, список которых задает администратор системы.
Описание
Здесь можно задать тип потенциального клиента из справочника Тип возможности. При наличии прав доступа вы можете создавать другие типы.
Также вы можете указать дополнительную информацию о возможности.
Контакт
На этой панели можно указать данные контактного лица для работы с этой возможностью: ФИО, должность, адрес электронной почты, номер телефона, ICQ, аккаунт Skype.
Адреса
Здесь можно указать адрес потенциального клиента.
Проверка на дубли
После сохранения данных возможность создается и проверяется на наличие дублей, в соответствии с настройками скоринга. Подробнее об этом можно прочитать в справке по ELMA3. Эта операция может занять длительное время, дождитесь ее завершения.
Если совпадения не были найдены, вы увидите карточку созданной возможности.
Если совпадения найдены, появится панель с соответствующим уведомлением. На ней указывается процент вероятности совпадения, количество найденных совпадений и их виды (компании, возможности).
Чтобы просмотреть подробную информацию о найденных совпадениях, раскройте панель или нажмите Подробнее… .
Если найдено большое количество совпадений контрагентов и возможностей, используйте для их просмотра панели настроек таблицы (доступны для каждого из блоков Контрагенты и Возможности). При работе с этими панелями осуществляется навигация только по выбранным объектам.
Чтобы указать, что созданная возможность является дублем существующего в системе контрагента или возможности, нажмите кнопку Привязать справа от объекта. При этом созданной возможности присваивается статус «Дубль», и в её карточке отображается соответствующее уведомление. Подробнее о статусах возможности можно прочитать в этой статье.
Если возможность не является дублем ни для одного из найденных объектов, нажмите на панели кнопку Не является дублем.
Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас