Справка по системе Платформа ELMA BPM
×
Меню

Настройка таблицы скоринга дублей

Для определения дублей возможностей в системе ELMA используется настраиваемая таблица скоринга. В данной таблице осуществляется настройка свойств создаваемых возможностей, по которым будет осуществляться сравнение с текущей базой возможностей и базой контрагентов, а также их контактов.
Для автоматического определения дублей возможностей при их создании необходимо установить соответствующие настройки в разделе Администрирование – Система – Настройки системы в блоке Настройки модуля Работа с клиентами.
Настройка таблицы скоринга дублей осуществляется в разделе Администрирование – Настройки CRM – Таблица скоринга дублей (рис. 1).
Рис. 1. Страница настройки таблицы скоринга дублей
Данная страница состоит из трех блоков:

Таблица скоринга

Данная таблица содержит свойства создаваемой возможности, которые сравниваются с соответствующими свойствами существующих возможностей и контрагентов для выявления возможных дублей.
По умолчанию в таблице нет ни одного свойства. Для того, чтобы добавить запись в таблицу необходимо нажать на кнопку Добавить свойство под таблицей скоринга (рис. 1). Будет открыта страница добавления записи, на которой требуется заполнить необходимые поля и нажать на кнопку Сохранить (рис. 2).
Рис. 2. Страница добавления новой записи в таблицу скоринга
Свойство* свойство создаваемой возможности, которое необходимо сравнить с аналогичным свойством существующих возможностей и/или контрагентов. Данный параметр обязателен для заполнения.
Искать в контактах:
Свойство контакта возможности – свойство создаваемой возможности, которое необходимо сравнить с аналогичным свойством контактов существующих возможностей. Данное поле отображается только в том случае, если в поле Искать в контактах установлен переключатель в положение Да.
Процент для возможности – числовое значение (вес), который добавляется к общему проценту вероятности при совпадении указанных полей с существующими полями возможностей.
Свойство контрагента – свойство существующих контрагентов, которое необходимо сравнить со свойством создаваемой возможности, указанном в поле Свойство*.
Искать в контактах контрагента:
Свойство контакта контрагента – свойство контактов существующих контрагентов, которое необходимо сравнить с аналогичным свойством контактов создаваемой возможности. Данное поле отображается только в том случае, если в поле Искать в контактах контрагента переключатель установлен в положение Да.
Процент для возможности – числовое значение (вес), который добавляется к общему проценту вероятности при совпадении указанных полей с существующими полями контрагентов.
Оператор сравнения – из выпадающего списка необходимо выбрать требуемый оператор сравнения:
Заполненная таблица скоринга представлена на рис. 3.
Рис. 3. Заполненная таблица скоринга
Для редактирования записи необходимо нажать на кнопку справа от соответствующей записи. Для удаления записи необходимо нажать на кнопку справа от соответствующей записи и в открывшемся диалоговом окне (рис. 4) нажать на кнопку Да.
Рис. 4. Диалоговое окно подтверждения удаления записи из таблицы скоринга

Пороговые значения скоринга

Данная таблица содержит соответствия цвета выводимого информационного сообщения от процента уровня "похожести" создаваемой возможности.
По умолчанию в данной таблице содержится две записи (рис. 5).
Рис. 5. Таблица "Пороговые значения скоринга"
Для редактирования записи необходимо нажать на кнопку справа от записи. На открывшейся странице (рис. 6) необходимо внести требуемые изменения и нажать на кнопку Сохранить.
Рис. 6. Окно редактирования записи таблицы "Пороговые значения скоринга"
Значение в процентах – числовое значение уровня "похожести", при котором будет выведено сообщение цвета, указанного в поле Цвет уведомления.
Цвет уведомления – цвет сообщения, выводимого при достижении значения уровня "похожести", указанного в поле Значение в процентах. Для выбора цвета также можно воспользоваться иконкой , при этом будет открыто диалоговое окно (рис. 7), в котором требуется выбрать необходимый цвет.
Рис. 7. Окно выбора цвета

Настройка отображения

В блоке Настройка отображения (рис. 8) осуществляется настройка колонок для возможностей и контрагентов, которые должны быть показаны при создании записей таблицы скоринга. При нажатии на соответствующую ссылку будет открыто диалоговое окно "Настройка отображения таблицы"
Рис. 8. Блок "Настройка отображения"

См. также: