Общие настройки раздела "Работа с клиентами"

Общие настройки раздела Работа с клиентами осуществляются в разделе Администрирование – Система – Настройки системы в блоке Работа с клиентами (рис. 1).

Рис. 1. Блок "Работа с клиентами"

Для перехода к редактированию общих настроек раздела Работа с клиентами необходимо в правом верхнем углу блока Работа с клиентами нажать на пиктограмму

. В открывшемся диалоговом окне (рис. 2) необходимо выполнить требуемые настройки на нажать на кнопку Сохранить.

Рис. 2. Окно редактирования параметров в блоке "Работа с клиентами"

Разрешить выбор клиента в задачах:

Да – отображение поля Кому на форме создания задачи. При заполнении данного поля будет осуществлена автоматическая привязка выбранного объекта (контрагента/ контакта/ возможности/ сделки) к создаваемой задаче. В данном случае созданная задача будет отображаться в карточке соответствующего объекта (контрагента/ контакта/ возможности/ сделки), а на странице данной задачи будет доступна ссылка для перехода к карточке данного объекта;
Нет – отсутствие поля Кому на форме создания задачи, а также отсутствие возможности автоматической привязки создаваемой задачи к выбранному объекту (контрагенту/ контакту/ возможности/ сделке).

Отображать завершенные задачи в клиентах и сделках:

Да – отображение в карточке контрагента и/или сделки выполненных задач, которые были привязаны к данному контрагенту и/или сделке;
Нет – скрытие в карточке контрагента и/или сделки выполненных задач, которые были привязаны к данному контрагенту и/или сделке.

Разрешить автоматический поиск дублей возможностей:

Да – при создании возможности будет осуществлен поиск потенциальных дублей в соответствии с настроенной таблицей скоринга;
Нет – при создании возможности не будет осуществляться поиск потенциальных дублей.

Валюта по умолчанию при создании сделки – возможность выбора валюты по умолчанию для создаваемых сделок. Заполняется из справочника Валюта .

Тип сделки по умолчанию при создании сделки – возможность выбора типа сделки, который по умолчанию будет присваиваться сделке при ее создании. Заполняется из справочника Тип сделки .

Статус возможности после добавления взаимоотношения – выбор из выпадающего списка статуса возможности, который будет автоматически установлен после создания взаимоотношения для данной возможности.

Проверка прав на редактирование взаимоотношений – выбор из выпадающего списка необходимого варианта прав на редактирование связанных объектов:

Права редактирования связанного объекта – пользователь, имеющий права на редактирование объекта CRM, также будет иметь права на редактирование связанных с ним взаимоотношений;
Права просмотра связанного объекта – пользователь, имеющий права на редактирование объекта CRM, будет иметь права на просмотр связанных с ним взаимоотношений.

См. также: