Новинки в функционале приложений ELMA 3.9

Новые возможности ELMA ECM+

В рамках версии ELMA 3.9 основные изменения в ECM+ были направлены на модификацию уже имеющегося функционала.

Так, например, в разделе Документы папки-фильтры были приведены к общему виду, используемому в системе. Они были переделаны на общие фильтры.

Фильтры в ЭДО ELMA

Кроме того, теперь доступна возможность использовать EQL-поиск не только при Работе с клиентами, Задачами и в Справочниках, но и при работе с Документами. Это значительно расширяет возможности создания сложных выборок данных, т.е. позволяет создать фильтр даже с такими критериями, которые не заложены в базовом функционале настроек фильтра.

EQL-поиск в ELMA ECM+

Напомним, что в предыдущей версии ELMA 3.8 основной упор в ECM+ делался на упрощение Канцелярии. Мы продолжили работу в этом направлении - в ELMA 3.9 был доработан механизм автоматической публикации номенклатуры. Теперь публикация может осуществляться автоматически 1-ого января нового года, не нужно указывать определенную дату.

Механизм автоматической публикации номенклатуры в системе ELMA 3.9

Стоит сказать, что изменения коснулись не только веб-приложения, но и Дизайнера ELMA.

Мы считаем, что моделирование процессов должно быть простым и доступным пользователям различных уровней. Именно поэтому в Дизайнере появились новые блоки операций в разделе Документооборот. Например, Вы можете поместить новый блок операции Изменение прав доступа к документу в ваши процессы обработки входящих/исходящих документов и сразу попробовать новый инструмент в действии!

Новые блоки операций в разделе Документооборот в Дизайнере ELMA

Новые возможности ELMA CRM+

В рамках версии ELMA 3.9 приложение ELMA CRM+ получило ряд существенных изменений. Самому глобальному изменению мы подвергли привилегии категорий контрагентов и возможностей.

Во-первых, нами была полностью переработана система выдачи персональных разрешений на элементы. Теперь категории контрагентов и возможностей, а также права на работу с ними задаются в одном месте – в справочнике Список категорий. Это значительно ускоряет процесс назначения прав и делает его максимально удобным, т.к. теперь не нужно создавать категории и назначать права в разных разделах системы.

Список категорий в ELMA CRM+

Во-вторых, на формах просмотра контрагентов, контактов, взаимоотношений, возможностей и сделок добавилась вкладка Доступ для управления разрешениями. На ней можно просматривать унаследованные из категорий права (если такие имеются) и персонально ограничивать права пользователей на доступ к объекту.

Вкладка доступ в контрагентах в системе ELMA 3.9

Схема наследования разрешений будет следующей:

Схема наследования разрешений прав доступа в системе ELMA 3.9

Помимо этих изменений появилась возможность настройки прав доступа к отдельным полям справочников. Таким образом можно легко скрыть от пользователей некоторые поля справочников, при этом не отбирая у них права на весь объект в целом. На форме настройки справочника выбирается поле, для которого нужно настроить права доступа, и одна из ролей пользователей, у кого будет доступ на просмотр/редактирование.

Настройка доступа к справочнику категории в ELMA 3.9

При отсутствии прав доступа к полю, пользователь не видит данное поле на любой форме справочника. Например, в разделе Контрагенты можно полностью скрыть столбец "Региональная группа" для всех пользователей системы.

Было:

Было в ELMA 3.8

Стало:

Стало в ELMA 3.9

Напоследок хочется отметить, что мы реализовали несколько мелких доработок в функционале CRM+. Изменения преимущественно небольшие. Например, теперь доступна возможность переделки форм календарных событий, звонков, встреч и писем под конструктор форм.

возможность переделки форм календарных событий, звонков, встреч и писем под конструктор форм

Новые возможности ELMA Проекты+

Как мы и обещали, после выпуска ELMA 3.8 работы по доработке Проектов были направлены в сторону создания механизма редактирования календарного плана проекта в режиме Mindmap. Напомним, что этот режим особенно удобен для первоначального планирования проектов – составления ИСР (иерархической структуры работ) или при ведении внутренних проектов. Когда важно определить структуру работ, состав работ, а сроки пока еще не столь принципиальны.

Так, в версии 3.9 мы реализовали возможность быстрого редактирования плана проекта в режиме Mindmap. На форме редактирования плана проекта появилась вкладка ИСР.

плана проекта в режиме Mindmap в ELMA 3.9

Для каждой задачи теперь можно быстро добавить подзадачи, выделить задачу цветом, удалить ее и осуществить другие действия с помощью контекстного меню или горячих клавиш.

Редактирование задачи проекта в ELMA 3.9

В режиме Mindmap также можно в один клик изменять иерархию задач.

Изменение иерархии задач в один клик в ELMA 3.9

Иногда возникает ситуация, когда при редактировании в план вносятся нежелательные изменения. Для того, чтобы избежать внесения случайных изменений в план проекта, мы реализовали поддержку версионности при редактировании. Теперь ни одно изменение не появится в плане без Вашего ведома. При публикации плана можно выбрать источник данных для сохранения.

Сохранение плана проекта в ELMA 3.9

Кроме того, в новой версии системы появилась возможность импортировать данные не только в план проекта со статусом "Черновик", но и в опубликованный/ подписанный/ устаревший план проекта. Это значительно расширяет возможности при работе с планом.

Импорт проекта в приожении ELMA проекты+

При этом план проекта будет сохранен в новую версию черновика и при сохранении в режиме импорта будет выведено соответствующее уведомление.

Уведомление при сохранение проекта в ELMA Проекты+

Помимо крупных изменений, мы внесли в план проекта ряд мелких доработок. Так, например, теперь задачи запуска процесса подсвечиваются в плане проекта красным цветом в случае просрочки хотя бы 1 задачи по процессу.

задачи запуска процесса подсвечиваются в плане проекта красным цветом в случае просрочки хотя бы 1 задачи по процессу

Еще появилась возможность массового назначения контроля задач в плане проекта. Это безусловно необходимо, когда над проектом работает большое количество исполнителей и у одного человека нет возможности контролировать работу каждого из них.

Массовое назначение контроля задач в плане проекта в ELMA 3.9

Стоит сказать, что изменения коснулись не только веб-приложения, но и Дизайнера ELMA.

Моделирование процессов не должно занимать много времени и должно быть доступным любому пользователю. Именно поэтому в Дизайнере появился новый блок операции Утверждение бюджета проекта в разделе Проекты+.

новый блок операции Утверждение бюджета проекта в разделе Проекты+ в Дизайнере ELMA

Данная операция имеет ряд сходств с операцией Утверждение плана проекта.

Блок Утверждение бюджета проекта в Дизайнере ELMA

Например, Вы можете поместить новый блок операции Утверждение бюджета проекта в ваши проектные процессы и сразу попробовать новый инструмент в действии!

Ольга Михеева

Ольга Михеева

Руководитель отдела документирования ELMA

Читайте также

pic

Узнайте, какое решение ELMA оптимально для вашего бизнеса. Запросите звонок консультанта прямо сейчас!

Заказать звонокЗадать вопрос