Журнал

о процессах, эффективности и управлении
Сайт ELMA
24 Июня 2016

Новинки в функционале приложений ELMA 3.9

Новые возможности ELMA ECM+

В рамках версии ELMA 3.9 основные изменения в ECM+ были направлены на модификацию уже имеющегося функционала.

Так, например, в разделе Документы папки-фильтры были приведены к общему виду, используемому в системе. Они были переделаны на общие фильтры.


Фильтры в ЭДО ELMA


Кроме того, теперь доступна возможность использовать EQL-поиск не только при Работе с клиентами, Задачами и в Справочниках, но и при работе с Документами. Это значительно расширяет возможности создания сложных выборок данных, т.е. позволяет создать фильтр даже с такими критериями, которые не заложены в базовом функционале настроек фильтра.


EQL-поиск в ELMA ECM+


Напомним, что в предыдущей версии ELMA 3.8 основной упор в ECM+ делался на упрощение Канцелярии. Мы продолжили работу в этом направлении - в ELMA 3.9 был доработан механизм автоматической публикации номенклатуры. Теперь публикация может осуществляться автоматически 1-ого января нового года, не нужно указывать определенную дату.


Механизм автоматической публикации номенклатуры в системе ELMA 3.9


Стоит сказать, что изменения коснулись не только веб-приложения, но и Дизайнера ELMA.

Мы считаем, что моделирование процессов должно быть простым и доступным пользователям различных уровней. Именно поэтому в Дизайнере появились новые блоки операций в разделе Документооборот. Например, Вы можете поместить новый блок операции Изменение прав доступа к документу в ваши процессы обработки входящих/исходящих документов и сразу попробовать новый инструмент в действии!


Новые блоки операций в разделе Документооборот в Дизайнере ELMA


Новые возможности ELMA CRM+

В рамках версии ELMA 3.9 приложение ELMA CRM+ получило ряд существенных изменений. Самому глобальному изменению мы подвергли привилегии категорий контрагентов и возможностей.

Во-первых, нами была полностью переработана система выдачи персональных разрешений на элементы. Теперь категории контрагентов и возможностей, а также права на работу с ними задаются в одном месте – в справочнике Список категорий. Это значительно ускоряет процесс назначения прав и делает его максимально удобным, т.к. теперь не нужно создавать категории и назначать права в разных разделах системы.


Список категорий в ELMA CRM+


Во-вторых, на формах просмотра контрагентов, контактов, взаимоотношений, возможностей и сделок добавилась вкладка Доступ для управления разрешениями. На ней можно просматривать унаследованные из категорий права (если такие имеются) и персонально ограничивать права пользователей на доступ к объекту.


Вкладка доступ в контрагентах в системе ELMA 3.9


Схема наследования разрешений будет следующей:


Схема наследования разрешений прав доступа в системе ELMA 3.9


Помимо этих изменений появилась возможность настройки прав доступа к отдельным полям справочников. Таким образом можно легко скрыть от пользователей некоторые поля справочников, при этом не отбирая у них права на весь объект в целом. На форме настройки справочника выбирается поле, для которого нужно настроить права доступа, и одна из ролей пользователей, у кого будет доступ на просмотр/редактирование.


Настройка доступа к справочнику категории в ELMA 3.9


При отсутствии прав доступа к полю, пользователь не видит данное поле на любой форме справочника. Например, в разделе Контрагенты можно полностью скрыть столбец "Региональная группа" для всех пользователей системы.

Было:


Было в ELMA 3.8


Стало:


Стало в ELMA 3.9


Напоследок хочется отметить, что мы реализовали несколько мелких доработок в функционале CRM+. Изменения преимущественно небольшие. Например, теперь доступна возможность переделки форм календарных событий, звонков, встреч и писем под конструктор форм.


возможность переделки форм календарных событий, звонков, встреч и писем под конструктор форм


Новые возможности ELMA Проекты+

Как мы и обещали, после выпуска ELMA 3.8 работы по доработке Проектов были направлены в сторону создания механизма редактирования календарного плана проекта в режиме Mindmap. Напомним, что этот режим особенно удобен для первоначального планирования проектов – составления ИСР (иерархической структуры работ) или при ведении внутренних проектов. Когда важно определить структуру работ, состав работ, а сроки пока еще не столь принципиальны.

Так, в версии 3.9 мы реализовали возможность быстрого редактирования плана проекта в режиме Mindmap. На форме редактирования плана проекта появилась вкладка ИСР.


плана проекта в режиме Mindmap в ELMA 3.9


Для каждой задачи теперь можно быстро добавить подзадачи, выделить задачу цветом, удалить ее и осуществить другие действия с помощью контекстного меню или горячих клавиш.


Редактирование задачи проекта в ELMA 3.9


В режиме Mindmap также можно в один клик изменять иерархию задач.


Изменение иерархии задач в один клик в ELMA 3.9


Иногда возникает ситуация, когда при редактировании в план вносятся нежелательные изменения. Для того, чтобы избежать внесения случайных изменений в план проекта, мы реализовали поддержку версионности при редактировании. Теперь ни одно изменение не появится в плане без Вашего ведома. При публикации плана можно выбрать источник данных для сохранения.


Сохранение плана проекта в ELMA 3.9


Кроме того, в новой версии системы появилась возможность импортировать данные не только в план проекта со статусом "Черновик", но и в опубликованный/ подписанный/ устаревший план проекта. Это значительно расширяет возможности при работе с планом.


Импорт проекта в приожении ELMA проекты+


При этом план проекта будет сохранен в новую версию черновика и при сохранении в режиме импорта будет выведено соответствующее уведомление.


Уведомление при сохранение проекта в ELMA Проекты+


Помимо крупных изменений, мы внесли в план проекта ряд мелких доработок. Так, например, теперь задачи запуска процесса подсвечиваются в плане проекта красным цветом в случае просрочки хотя бы 1 задачи по процессу.


задачи запуска процесса подсвечиваются в плане проекта красным цветом в случае просрочки хотя бы 1 задачи по процессу


Еще появилась возможность массового назначения контроля задач в плане проекта. Это безусловно необходимо, когда над проектом работает большое количество исполнителей и у одного человека нет возможности контролировать работу каждого из них.


Массовое назначение контроля задач в плане проекта в ELMA 3.9


Стоит сказать, что изменения коснулись не только веб-приложения, но и Дизайнера ELMA.

Моделирование процессов не должно занимать много времени и должно быть доступным любому пользователю. Именно поэтому в Дизайнере появился новый блок операции Утверждение бюджета проекта в разделе Проекты+.


новый блок операции Утверждение бюджета проекта в разделе Проекты+ в Дизайнере ELMA


Данная операция имеет ряд сходств с операцией Утверждение плана проекта.


Блок Утверждение бюджета проекта в Дизайнере ELMA


Например, Вы можете поместить новый блок операции Утверждение бюджета проекта в ваши проектные процессы и сразу попробовать новый инструмент в действии!





Наверх comments powered by Disqus

Ольга
Михеева
Руководитель отдела документирования ELMA

Возврат к списку

Задать вопрос