Программа курса
«ELMA 104: Приложение ELMA CRM+»
Цели и задачи курса:
- Формирование у слушателей понимания основ настройки модуля работы с клиентами в ELMA.
- Овладение навыками настройки: карточек контрагентов, сделок, поступлений, представлений, интеграции с IP телефонией.
Для кого этот курс:
- Специалисты по внедрению ELMA, консультанты.
Продолжительность: 8 академических часов (лекция + практические занятия).
Формат: Очное обучение или удаленное обучение через вэбинар. Максимальное число участников от компании – 2 человека.
Программа курса:
1. Работа с клиентской базой
1.1. Маркетинг
1.2. Возможности, Контрагенты, Контакты, Взаимоотношения
1.3. IP-телефония
2. Ведение сделок
2.1. Сделки
2.2. Настройка справочника и воронки продаж
2.3. Поступления по сделке
3. Интеграция с BPM
3.1. Активная воронка продаж
3.2. Работа с объектами CRM в БП
3.3. Запуск БП с карточки контрагента
4. Отчетность и контроль
4.1. План поступлений
4.2. Динамика сделок
4.3. Бизнес-процессы
4.4. Обработка дублей
5. Настройка интерфейса
5.1. Работа с фильтрами
5.2. Разграничение прав доступа
5.3. Настройка рабочего места
5.4. Расширение объектной модели
5.5. Кастомизация форм
5.6. ФИАС
