Система управления бизнес- процессами и эффективностью

Программа курса
«ELMA 104: Приложение ELMA CRM+»

Цели и задачи курса:

  • Формирование у слушателей понимания основ настройки модуля работы с клиентами в ELMA.
  • Овладение навыками настройки: карточек контрагентов, сделок, поступлений, представлений, интеграции с IP телефонией.

Для кого этот курс:

  • Специалисты по внедрению ELMA, консультанты.

Продолжительность: 8 академических часов (лекция + практические занятия).

Формат: Очное обучение или удаленное обучение через вэбинар. Максимальное число участников от компании – 2 человека.

Программа курса:

1. Работа с клиентской базой

1.1. Маркетинг

1.2. Возможности, Контрагенты, Контакты, Взаимоотношения

1.3. IP-телефония

2. Ведение сделок

2.1. Сделки

2.2. Настройка справочника и воронки продаж

2.3. Поступления по сделке

3. Интеграция с BPM

3.1. Активная воронка продаж

3.2. Работа с объектами CRM в БП

3.3. Запуск БП с карточки контрагента

4. Отчетность и контроль

4.1. План поступлений

4.2. Динамика сделок

4.3. Бизнес-процессы

4.4. Обработка дублей

5. Настройка интерфейса

5.1. Работа с фильтрами

5.2. Разграничение прав доступа

5.3. Настройка рабочего места

5.4. Расширение объектной модели

5.5. Кастомизация форм

5.6. ФИАС



Записаться на обучение