Настройка ELMA CRM+

ELMA CRM+ гибко настраивается под структуру компании. Настройки структуры компании, процесса продаж, бизнес-процессов делаются «мышкой». Этого хватает в 90% случаев. Для более сложных сценариев можно использовать готовые компоненты, либо дописать систему на языке .NET C#.

Настройка организационной структуры

Настройка организационной структуры – первый шаг при внедрении ELMA.

Графический дизайнер позволяет визуально построить связи между отделами компании.

В случае, если организационная структура слишком большая, графический дизайнер позволит разбить ее на несколько частей.

Настройка организационной структуры

Настройка Воронки продаж

Настройка Воронки продаж

Воронка продаж описывает каким образом должна проходить продажа. Воронка описывает типовые шаги, по которым надо пройти, чтобы дойти до продажи.

ELMA CRM+ позволяет настраивать Воронку продаж. Более того, в системе можно задать более одной воронки продаж. Это полезно для продаж разных групп товаров или услуг.

Кроме последовательности шагов для воронки продаж в ELMA CRM+ можно описать и сам процесс продажи, используя механизм бизнес-процессов.

Настройка бизнес-процессов

Графический дизайнер бизнес-процессов в ELMA CRM+ позволит описать процессы продаж. Для описания используется международный стандарт BPMN 2.0.

Подробнее о настройке бизнес-процессов в ELMA CRM+ >>

Настройка бизнес-процессов

Настройка прав доступа

Настройка прав доступа

Настройка прав доступа к записям CRM очень индивидуально для каждой компании. Детали настройки могут зависеть от настройки процесса продаж, от структуры отдела продаж и так далее.

ELMA CRM+ предоставляет гибкий механизм прав доступа к объектам CRM.

Типовые решения:

  1. Менеджер видит только свои записи, руководитель видит все записи
  2. Все менеджеры Филиала №1 видят записи, относящиеся к этому филиалу, но не видят записи других филиалов, в центральном офисе есть доступ ко всей информации.
  3. Можно предоставить доступ к записям клиентов из определенной отрасли только менеджерам из отраслевой группы продаж.
  4. Можно выделить категорию VIP-клиентов, доступ к которым предоставляет только узкой группе сотрудников.
  5. И так далее.

Система распределения прав доступа поддерживает комбинации этих и других вариантов.

Настройка карточек объектов

Для объектов CRM можно добавлять новые атрибуты и с помощью графического дизайнера форм можно настраивать внешний вид карточек этих объектов.

Для одного объекта можно создать несколько форм и показывать различную информацию для людей, обладающих различными правами доступа.

Настройка карточек объектов

Настройка фильтров

Настройка фильтров

В ELMA CRM+ есть возможность настроить фильтры по всем объектам CRM.

Фильтрация может быть сделана как по любому набору атрибутов, так и могут быть использованы более сложные условия или связи с другими объектами (для этого используется язык для работы с данными EQL).

В системе есть общие фильтры, доступ к которым может настраивать Администратор системы, так и персональные фильтры, которые легко настраиваются самими пользователями.

Настройка портала

Внутренний портал позволяет легко настраивать внешний вид ELMA CRM+. Основные возможности, которые дает эта настройка:

  • Можно легко добавлять новые страницы. Например, надо часто на одну страницу собрать какие-то документы. Скажем, договора и регламенты работы с договорами в компании. Это легко делается с помощью редактора портала.
  • Можно для разных групп пользователей делать разные наборы страниц.
  • Каждый пользователь может легко «под себя» настроить внешний вид страницы. Менеджеры могут добавить потрлеты с часто используемой информацией.
  • У редактора портала большое количество возможностей: настройка структуры меню, настройка кнопок, добавление новых интерфейсов и так далее.

Настройка портала

Интеграция с другими системами

Интеграция с другими системами

Интеграция с веб-сайтом компании, с SMS-шлюзами, с электронной почтой, с ERP-системами – все эти возможности заложены в ELMA CRM+.

Подробнее о возможностях интеграции можно прочитать в разделе ELMA BPM

ELMA Framework (Доработка системы)

При необходимости систему можно доработать. Для этого есть ELMA Framework.

Подробнее об ELMA Framework >>

ELMA Framework (Доработка системы)
Квалифицированные он-лайн консультации по системе ELMA
Начать диалог