Функции ELMA CRM+

ELMA CRM+ содержит больше количество функций для организации процесса продаж в компании.

Звонки / Встречи / Письма

Календарь позволяет запланировать звонки, встречи, поставить напоминания о необходимости отослать письмо клиенту.

Календарь может использоваться для планирования внутренних мероприятий, задач.

Календарь может экспортировать в мобильные устройства.

Руководитель может просматривать календари своих сотрудников, при необходимости редактировать расписание.

Все взаимоотношения сохраняются в карточке контрагента, что позволяет быстро восстановить историю взаимоотношений.

Звонки / Встречи / Письма

Потенциальные клиенты (Lead)

Потенциальные клиенты (Lead)

Раздел Потенциальные клиенты содержит для сбора «грязной информации»: заявки с веб-сайтов, визитки с выставок, внешние базы потенциальных клиентов и так далее.

Использование объекта позволяет не засорять базу сделок и контрагентов. При благоприятном исходе Потенциальный клиент конвертируется в объект Контрагент или Сделка, при этом в эти объекты переносится вся накопленная информация.

В противном случае работа с потенциальным клиентом завершается.

Система позволяет импортировать списки потенциальных клиентов из MS Excel.

База контрагентов

Один из основных справочников ELMA CRM+. Содержит информацию о контрагентах.

ELMA CRM+ позволяет настраивать несколько типов контрагентов. При этом каждый из типов будет иметь свой набор атрибутов, карточки и бизнес-процессы тоже будут разные. Пример: физические и юридические лица.

База контрагентов

Контактные данные

Контактные данные

Справочник контактов позволяет хранить контактную информацию о людях и быстро найти нужного человека в базе данных.

Список атрибутов настраивается. Справочник контактов связан со справочником контрагентов.

При планировании встреч, звонков можно указывать людей из справочника Контактов.

Сделки

Раздел сделки содержит информацию о текущих активных взаимоотношениях с контрагентами.

С одним и тем же контрагентом в один момент времени может быть создано более одной сделки.

В Сделке содержится информация о сумме продажи, продуктах, стадии на которой находится сделка.

Сделки

Планирование поступлений

Планирование поступлений

В Сделке можно планировать Поступления. Эта функция особенно актуальна на этапах планирования и исполнения.

Информация по всем сделкам собирается вместе и формирует финансовый план менеджера по продажам, группы продаж или всей компании.

ELMA CRM+ позволяет наладить механизм «согласования и модерации» планов продаж.

Активная воронка продаж

Воронка продаж позволяет разбить весь процесс продажи на стадии и оценивать эффективность менеджера на каждой из стадий.

Как это работает? Допустим, мы выделили 3 стадии: (1) Первичный контакт, (2) Формирование КП, (3) Заключение Договора. Менеджер заводит сделку и по мере развития событий меняет стадии Сделки. Руководство видит движение и планирует финансы и ресурсы исходя из планов.

Это классический подход. У него есть небольшой, но существенный недостаток: менеджеры или забывают проставлять стадию продаж, или ставят ее не очень правильно. В итоге воронка как инструмент планирования может давать сбой.

Эта проблема решена в ELMA CRM+. Это решение называется «Активная Воронка продаж». Суть очень проста – при переходе в определенное состояние может быть запущен бизнес-процесс. Внутри бизнес-процесса может быть любая логика, которая необходима для данного случая.

Данный подход позволяет не только иметь достоверные стадии сделок, но и позволяет быть уверенным что на нужных стадиях сделки в системе появляется нужная информация. Например, что при переходе в Договорную стадию менеджер не забудет прикрепить к Сделке Коммерческое предложение.

Активная воронка продаж

Анализ динамики продаж

Анализ динамики продаж

«Надежная» воронка дает возможность анализировать Динамику движения по сделкам.

Плохая динамика однозначно показывает, что через некоторое время это скажется на финансовом результате.

Раздел «Динамика сделок» в наглядной форме показывает, что произошло за отчетный период. В зеленой зоне находятся сделки, которые сдвинулись вперед. В красной зоне – сделки которые сдвинулись назад или вообще закрылись с неуспехом.

Выборку можно делать как по всей компании, так и по отдельным группам менеджеров.

Маркетинг

ELMA CRM+ позволяет вести реестр маркетинговых мероприятий и оценивать их эффективность.

Более подробно работа этих функций описания на странице «Отдел маркетинга».

Маркетинг

IP-Телефония

IP-Телефония

Интеграция ELMA CRM+ и систем IP-телефонии позволяет реализовать следующие сценарии:

  • Исходящий звонок
    Менеджеры смогут звонить клиентам с компьютера, и это автоматически будет фиксироваться в CRM
  • Входящий звонок
    Менеджеры смогут принимать входящие звонки, и это тоже автоматически будет фиксироваться в CRM

Подробнее >>

Интеграция с 1С

Модуль «Интеграция с 1С» позволяет обеспечить интеграцию приложения «ELMA: Управление бизнес-процессами» с версиями системы «1С: Предприятие» 8.0, 8.1, 8.2, 8.3.

Интеграция системы ELMA с системой «1С: Предприятие» позволяет:

Работать со справочниками и документами системы «1С: Предприятие».

Запускать функции системы «1С: Предприятие».

Обращаться к объектной модели системы «1С: Предприятие».

Также благодаря возможностям ELMA можно осуществлять запуск бизнес-процессов и осуществлять отсылку сообщений в систему ELMA из системы «1С: Предприятие».

Подробнее >>

Интеграция с 1С

Бизнес-процессы

Бизнес-процессы

Работа системы управления бизнес-процессами основана на простой идее: на этапе внедрения системы осуществляется моделирование бизнес-процессов организации с помощью наглядных диаграмм.

Затем эти диаграммы загружаются в компьютерную систему и становятся исполнимыми, то есть программа позволяет отследить и проконтролировать исполнение бизнес-процессов в реальной практике работы предприятия.

Такой подход позволяет максимально приблизить реальное выполнение бизнес-процессов в организации к их идеальной модели, которая изначально разрабатывалась.

Подробнее >>

Задачи / Календарь / Лента / Компания

ELMA CRM+ содержит инструменты для коллективной работы внутри компании.

Модуль «Задачи» - постановка и контроль поручений, исполнительская дисциплина.

Подробнее о Задачах >>

Календарь – планирование внешних и внутренних мероприятий.

Лента – отличное средство для общения внутри компании и рабочих групп, перекочевавшее из социальных сетей в корпоративную систему.

Раздел Компания – список сотрудник, дни рождения, доступ к Задачам и Календарям подчиненных.

Раздел Документы – хранение электронных документов.

Подробнее о Календаре / Ленте / Компании >>

Задачи / Календарь / Лента / Компания