Электронные документы

В ELMA CRM+ включены базовые функции работы с электронными документами. Их вполне хватит, чтобы держать on-line под рукой самые нужны документы.

Каталог электронных документов

ELMA CRM+ позволяет хранить электронные документы on-line

Система позволяет создавать произвольную структуру папок (как в проводнике Windows) для хранения электронных документов.

Шаблоны договоров, сами договоры, КП, методички, описания удачных кейзов и так далее – все это можно удобно структурировать.

Каталог электронных документов

Функции работы с документами

Функции работы с документами

В ELMA CRM+ включены базовые функции работы с электронными документами.

Комментарий / Вопрос – для обсуждения документов. Все обсуждение привязывается к карточке документа и доступно в любое время.

Подписка на изменения – данная функция позволяет получать сообщения каждый раз, когда кто-то обновляет документ. Очень удобно для реестров, которые ведутся в электронном виде.

Версии документов – при изменении документа создается новая версия. Таким образом, можно отследить кто и как изменял документ.

Обсуждение документа – позволяет обсудить в Ленте выбранный документ, при этом вся история переписки будет сохранена в документе.

Связи между документами – позволяют делать ссылки между электронными документами. Например, из договора сделать ссылку на приложения.

Поиск по документам

По всем загруженным в систему электронными документам возможен поиск. В отличие от файловой системы искать можно и по атрибутам документов – по автору, по дате создания, по времени изменения и автору изменения.

Поиск производится строго в соответствии с правами доступа.

Поиск по документам

Управление доступом

Управление доступом

В ELMA CRM+ реализована очень гибкая модель доступа к электронным документам.

По умолчанию документ имеет те же права доступа, что и папка, в которой он расположен.

Но при необходимости и при движении документа допустим по маршруту согласования, он может приобретать дополнительные права доступа.

Либо эти права могут быть предоставлены вручную теми, кто может изменять их.

Квалифицированные он-лайн консультации по системе ELMA
Начать диалог